Утренний обзор

Нефть

Рост добычи нефти продолжает беспокоить инвесторов на фоне того, что последний отчёт ОПЕК показал переизбыток сырья.

Российский рынок

Словесная агрессия между США и КНДР продолжает давить на мировые площадки и в том числе российский рынок, который опять в пятницу закончил торги в красной зоне. Индекс ММВБ по итогам дня потерял 0,8%, РТС снизился на 0,7%.

Покупали в пятницу ТГК-2 (+10,7%, «Совлинк» приобрёл 100% акций компании), Polyus (+2,3%, на результатах), Система (+1,4%), ПИК (+1,3%), Ленэнерго (+1,0%)

В лидерах продаж оказались акции QIWI (-4,3%), Яндекс (-3,9%), Сургутнефтегаз (-2,7%), Северсталь (-2,6%), Русал (-2,4%).

Компании

По словам вице-мэра Москвы М. Хуснуллина, для реализации программы реновации власти Москвы будут работать только с модернизированными домостроительными комбинатами. На сегодняшний день такие мощности есть только у группы ПИК и у недавно приобретённой ею ГК Мортон. 

Выручка от продаж Polyus за 1П17 увеличилась на 14% г/г до 1,22 млрд долл. (за 2К17 на 9% г/г и составила 617 млн долл.) Объём производства золота за полугодие вырос на 12% до 938 тыс. унц., за квартал - на 7% до 488 тыс. унц. Компания сохранила прогноз объёма производства в 2017 году на уровне 2,1 млн унций, при этом компания повысила свой прогноз на 2018-2019 год до 2,4 млн унций в 2018 году и до 2,8 млн унций в 2019 году.

Банк Возрождение увеличил чистую прибыль по РСБУ за 1П17 в 3,4 раза г/г до 1,7 млрд руб. Операционный доход до вычета резервов составил 8,6 млрд руб. (-5% г/г). Операционный доход до резервов, скорректированный на разовый эффект от продажи акций VISA в 1П16, вырос на 4% г/г, в его структуре чистые процентные доходы увеличились на 8% г/г, комиссионные доходы выросли на 8% г/г.

Банк «Санкт-Петербург» разместил 60 млн новых акций по цене 53 руб. за акцию. 40% объёма размещения приобрели европейские инвесторы, более 30% - инвесторы США, около 25% - российские инвесторы. В результате чего банк привлёк в основной капитал 3,18 млрд руб.

Перевозка пассажиров российскими авиакомпаниями за 7М17 выросла на 20,7% и составила 58,12 млн чел., в июле – на 17,5%. Пассажирооборот увеличился на 23,3%, в июле - на 17,4%.  Грузооборот за 7 месяцев увеличился на 20,8%, за июль вырос на 12,4%.

Luxoft отчитался о финансовых результатах за 1П17. Выручка увеличилась на 17,5% г/г до 209,2 млн долл., скорректированная EBITDA сократилась на 10,8% г/г до 26,4 млн долл., рентабельность составила 12,6% (-4 п.п. г/г). Разводнённая EPS по стандартам US GAAP составила 0,18 долл. против 0,42 долл. годом ранее. Компания понизила прогноз рентабельности по EBITDA на следующие 12 месяцев до 15,5%-16,5% с 17,0%-19,0% и прогноз по выручке за такой же период до 920 млн долл. с 943 млн долл.

В понедельник Polyus опубликует финансовые результаты за 1П17, VEON закроет дивидендный реестр. По Китаю выйдет статистика розничных продаж и промышленного производства, по Японии статистика ВВП. Также будут опубликованы данные по промышленному производству в Еврозоне.