8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

11 авг 2017 в 10:30:00 Просмотров: 330

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Геополитика продолжает давить на мировые площадки. Американские индексы потеряли в пределах 1-2%. Индекс волатильности VIX подскочил на 44,4% и закрылся на отметке 16,1 пункта. Европейские индексы также завершили сессию в красной зоне. Азиатские площадки демонстрируют негативную динамику вслед за общим настроением. Защитные активы продолжают пользоваться спросом: золото подорожало до девятинедельных максимумов, йена укрепилась до 109 за доллар. Торги в Японии сегодня закрыты в связи с праздником.

Нефть

Ежемесячный отчёт ОПЕК показал рост добычи на 172,6 тыс. барр./день в июле - до 32,9 млн барр./день, за счёт Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Комитет повысил прогноз на 2017 по добыче в РФ на 0,04 млн барр./день— до 11,1 м барр./день. ОПЕК сообщила, что спрос на нефть в развитых странах превысил прогнозы в 2К17 и повысила прогнозы спроса на 2017-2018 г.  Баррель Brent вчера подскочил до отметки в 53 долл. впервые с мая, но быстро скорректировался и утром продолжает движение вниз, опустившись ниже 52 долл. за баррель. 

Российский рынок

Российский рынок не стал исключением из глобального негативного настроя, закончив торги четверга на минорной ноте: ММВБ снизился на 0,8%, индекс РТС потерял 0,6%.
Лидерами дня стали Polyus (+4,2% на фоне повышения рекомендаций нескольких инвестдомов и роста цен на золото, а также в преддверии сегодняшних результатов; вчера истёк срок lock-up периода после IPO компании), Трансконтейнер (+2,8%, на новостях об интересе холдинга UCL к покупке компании), КАМАЗ (+2,6%), Транснефть (+1,7%), Распадская (+1,7%).
 
Среди аутсайдеров: QIWI (-5,0%), Мечел (ао -3,5%, ап -2,4%), Яндекс (-2,7%), ММК (-2,6%).
 
Компании
 

Согласно СМИ, Sual Partners завершила выкуп у структур М. Прохорова 7% акций Русала на сумму, превышающую 500 млн (дисконт 30% к цене вчерашнего закрытия на Гонконгской бирже). 

Evraz в 1П17 нарастил чистую прибыль по МСФО в 12 раз г/г до 86 млн долл. Выручка компании выросла на 44% г/г до 5,1 млрд долл. Показатель EBITDA увеличился на 99,7% и достиг 1,2 млрд долл., немного не дотянув до прогноза. Планируются дивиденды в размере 0,3 долл. на акцию, что предполагает доходность 8,5%, дата отсечки под дивиденды - 18 августа. Компания считает приоритетом сокращение долга и уменьшение соотношения чистого долга и EBITDA до двух. Компания продолжит придерживаться правила, согласно которому дивиденды выплачиваются при соотношении чистого долга и EBITDA меньше трёх, совет директоров будет принимать решения по дивидендам после каждого отчёта.

Чистая прибыль Mail.ru по МСФО в 2К17 года увеличилась на 2,1% г/г и составила 3,0 млрд руб. (1П17: +18,5% г/г – 6,8 млрд руб.) Выручка компании выросла на 36,8% г/г до 13,1 млрд руб. (1П17: +33,3% г/г до 26,3 млрд руб.), EBITDA выросла на 6,5% г/г до 4,6 млрд руб (1П17: 12,8% г/г до 9,9 млрд руб.) Компания повысила прогноз роста выручки на текущий год до 23-26%.

Чистая прибыль Газпром нефти по МСФО за 1П17 выросла на 23,1% г/г и составила 111 млрд руб., за 2К17 - 49,3 млрд руб. Выручка за полугодие увеличилась на 22,5% г/г до 944 млрд руб., 2К17 – 476 млрд руб. EBITDA увеличилась на 20,8% г/г до 246 млрд руб., за квартал 114 млрд руб. Все показатели за квартал превысили прогнозы. Газпром Нефть рассматривает вопрос возврата к практике выплаты промежуточных дивидендов, однако окончательное решение пока не принято и будет зависеть от стабилизации рынка нефти. Компания также отметила, что нацелена на увеличение размера дивидендов на акцию: по словам финансового директора компании А. Янкевича, к 2019 году дивиденды могут вырасти до 15 руб. на акцию (с 10,68 руб. на акцию за 2016 год).

Объём продаж АЛРОСЫ за 7М17 в стоимостном выражении составил 2,8 млрд долл. Стоимость реализованных алмазов составила 2,7 млрд долл., бриллиантов – 62,3 млн долл. Реализация алмазно-бриллиантовой продукции в июле сократилась на 19,6% до 293,5 млн долл. Стоимость реализованного алмазного сырья составила 286,1 млн долл., бриллиантов – 7,4 млн долл.

Трансконтейнер торгуется на уровне +2,5% к закрытию предыдущего дня на фоне новостей об интересе холдинга UCL к покупке контролирующей доли в компании (50% плюс одна акция).

ФСК ЕЭС предложила Минэнерго увеличить инвестпрограмму 2016-2020 на 81,8 млрд руб. В 2017 году – до 116,5 млрд руб. (с 105,6 млрд руб.), в 2018 – до 119,5 млрд руб. (с 104,2 млрд руб.), в 2019 – до 121 млрд руб. (с 98,1 млрд руб.), в 2020 – до 108 млрд руб. (с 75,3 млрд руб.).

ФАС проверяет Аэрофлот, S7 Аirlines и авиакомпанию Якутия на наличие ценового сговора, после существенного роста цена на авиабилеты по маршруту Якутск-Москва-Якутск. 

К финансированию проекта «Ямал СПГ» присоединятся ряд европейских банков, сообщил глава Новатэк. Компания подписала лимит финансирования в объёме 19 млрд долл., при этом лимит уже закрыт. 

В пятницу ожидаются публикации результатов за 2К17 Polyus по МСФО и Luxoft по GAAP. Группа ПИК также может отчитаться о финансовых результатах. По США выйдут данные инфляции и по количеству буровых установок. По России ожидается статистика ВВП и торгового баланса.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

11.08 Polyus: результаты МСФО 2К17
  ПИК: финансовые результаты 2К17
  Luxoft: результаты GAAP 2К17



Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 11 августа ✔ США: рынок труда торговый баланс, количество буровых установок
✔ Россия: инфляция

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет