Утренний обзор

Российский рынок

Несмотря на дорожающую нефть, российский рынок акций снижался на общем негативном фоне с глобальных площадок в свете усилившейся геополитической напряжённости; рубль также подешевел к бивалютной корзине. Индекс ММВБ снизился на 0,7%, РТС потерял 1,3%.

Рост показали акции Полиметалл (+3,9%), Мосэнерго (+3,5%, на отчетности), МГТС (+3,0%), Яндекс (+2,4%, на новостях об СП с Сбербанком), Росбанк (+2,3%). 

В лидерах падения оказались Юнипро (-3,0%), КАМАЗ (-2,9%), Татнефть (ао -2,8%, ап -1,8%), Интер РАО (-2,5%). 

Компании

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2К17 уменьшилась на 17,3% г/г, но превысила прогноз (5,0 млрд руб.) и составила 5,3 млрд руб. EBITDA компании снизилась на 13,4% г/г до 7,3 млрд руб, тоже превышая прогноз (6,9 млрд руб.) 

Яндекс и Сбербанк создают совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета». Сбербанк вложит 30 млрд руб. (на момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 млрд руб.), стороны будут иметь равные доли в компании. 

Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 1П17 года увеличилась на 45% г/г и составила 14,5 млрд руб. Выручка компании выросла на 8,8% г/г до 104,2 млрд руб. на фоне эффективной работы парогазовых энергоблоков, введенных в рамках ДПМ. EBITDA за полугодие выросла на 40,6% г/г до 25,3 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 1П17 увеличилась в 3,8 раза г/г до 57,9 млрд руб, за 2К17 увеличилась в 2 раза г/г до 30,3 млрд руб. Чистые процентные доходы за полугодие выросли на 9,7% г/г и составили 227,1 млрд руб., за квартал: +5,0% г/г – 114,1 млрд руб.  Чистый комиссионный доход в 1П17 вырос на 17,8% г/г и составил 43,1 млрд руб., в 2К17: +21,9% г/г - 23,4 млрд руб.

Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 1П17 года снизилась на 16,0% г/г до 18,7 млрд руб. Выручка упала на 13,6% г/г и составила 12,4 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 21% г/г и составила 20,5 млрд руб.

КАМАЗ в июле нарастил выпуск машинокомплектов на 14,6% г/г до 3,889 тыс. Всего с начала года компания произвела 20,433 единиц (+21,3% г/г).

Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 1П17 в размере 55% от чистой прибыли, или 2,49 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 2,2%. Реестр закроется 29 сентября.

Суд вчера перенёс слушание по иску Роснефти к АФК Система на сегодня.

ВТБ сохраняет свой прогноз на 2017 г по чистой прибыли на уровне 100 млрд руб.  Компания повысила прогноз NIM до 4%, показатель ежегодной стоимости риска ожидается ниже 2%, коэффициент CIR ожидается ниже 45%. В ходе телеконференции менеджмент сообщил, что планирует рекомендовать повысить размер и долю дивидендных выплат в 2017 г. Также, ВТБ сообщил, что расходы в 1П17 на реорганизацию европейского субхолдинга группы составили 1,5 млрд руб.

Продолжаются поисково-спасательные работы на руднике «Мир» АЛРОСА. Компания выплатит компенсации в размере 2 млн руб. родственникам рабочих, остающихся в шахте. 

В четверг Газпром нефть, Mail.ru и EVRAZ представят результаты МСФО за 2К17, Банк Возрождение отчитается по РСБУ за 1П17.  АЛРОСА опубликует данные по продажам за июль. Из макростатистики ожидаются данные по безработице в США.