8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

07 авг 2017 в 10:40:00 Просмотров: 324

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Количество новых рабочих мест в США в июле превзошло прогнозы, безработица сократилась. Президент США Д. Трамп назвал данные по рынку труда «отличными», прокомментировав их следующим образом : «Я только начал». Макростатистика поддержала глобальные акции: американские индексы закрылись в зелёной зоне, DJIA в очередной раз обновил максимум; азиатские бенчмарки торгуются в плюсе на уровне десятилетних максимумов. Цены на железо и сталь подскочили на регуляторных новостях из Китая и статистике сокращения запасов металлов. 

Нефть

Нефть удерживается выше уровня в 52 долл. за баррель Brent, однако утром корректируется вниз. Сегодня в Абу Даби начнётся встреча представителей ОПЕК+, где будут обсуждаться причины невыполнения соглашения по сокращению некоторыми участниками сделки. 

Российский рынок

ЕС принял решение расширить антироссийские санкции, включив в ограничительные списки ещё три компании, связанные с Ростехом (ОАО и ООО «ВО Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика») и три физических лица (курирующий Крым замминистра энергетики России А. Черезов, гендиректор Технопромэкспорта С. Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Е. Грабчак).

Российский рынок в пятницу перешёл к минорным настроениям, несмотря на позитивный внешний фон. Индекс ММВБ по итогам сессии снизился на 0,6%, рубль несколько укрепился вслед за нефтью, поддержав РТС (-0,3%).

Лидерами дня стали ДИКСИ (+4,1%), QIWI (+3,5%), ММК (+2,9%) и КАМАЗа (+2,5%).

Подешевели бумаги Полиметалла (-4,5%), Русала (-2,7%, РДР -2,6%), Татнефти (ао -2,5%, ап -1,1%), Сургутнефтегаза (ао -2,0%), Башнефти (ао -1,8%), НОВАТЭКа (-1,4%) и ЛУКОЙЛа  (-0,9%).

Компании

Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 1П17 уменьшилась на 19,8% г/г и составила 81 млрд руб. Выручка за полугодие выросла на 23,2% г/г до 2 809 млрд руб., EBITDA увеличилась на 2,9% г/г до 639 млрд руб. За 2К17 чистая прибыль выросла в 5 раз кв/кв и до 68 млрд руб. Выручка за квартал составила 1 399 млрд руб. (+15,7% кв/кв), EBITDA составила 306 млрд руб. (-8,1% кв/кв). Все показатели за квартал превысили прогнозы. Также Роснефть в 2К17 увеличила добычу жидких углеродов на 11,1% г/г до 56,08 млн т (1П17: +11,4% г/г). Добыча газа за 1П17 увеличилась на 2,9% г/г, среднесуточная добыча углеводородов выросла на 10,2% г/г. Роснефть 29 сентября проведёт внеочередное общее собрание акционеров, на повестке которого будет выплата промежуточных дивидендов за 1П17. Глава компании И. Сечин ранее поддержал увеличение размера дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли. В таком случае, дивиденд на акцию может составить 3,82 руб. на акцию, доходность может составить 1,2%.

В шахте рудника АЛРОСЫ произошёл прорыв воды, на момент аварии внутри находился 151 человек. Вечером продолжаются поиски 9 человек.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Башнефти, по МСФО за 1П17 снизилась на 24% г/г - до 22,263 млрд рублей (2К17: -9,5% г/г до 13,420 млн руб.) Выручка компании выросла на 14% г/г и составила 310,887 млрд рублей (2К17: +8,6% г/г до153,695 млн руб.), прибыль до налогообложения снизилась на 23% г/г - до 27,668 млрд рублей (2К17: 17,075 млн руб.), EBITDA за полугодие увеличилась на 8,3% г/г и составила 69,27 млрд руб. (2К17: -0,9% г/г до 34,80 млрд руб.).

Группа Татнефть за 7М17 увеличила добычу нефти на 3% г/г до 16,8 млн тонн (2,4 млн тонн в июле). Добыча ПАО Татнефть выросла на 103% г/г и составила 16,6 млн тонн (2,4 млн тонн в июле). Дочерними предприятиями добыто на 105,2% г/г больше за семь месяцев – 208,3 тыс. тонн (в июле – 29,5 тыс. тонн).

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 1П17 осталась на уровне показателя 2016 года и составила 5,82 млрд руб. Выручка компании выросла на 8,3% г/г до 44,7 млрд руб., EBITDA за полугодие выросла на 6,2% г/г до 12,4 млрд руб.

В понедельник ММК опубликует результаты МСФО за 2К17, Сбербанк отчитается по РСБУ за июль, а М.Видео и Мегафон проведут ВОСА. Суд рассмотрит апелляцию АФК Система. Из макростатистики ожидаются данные текущего баланса в Китае.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

07.08 ММК: результаты МСФО 2К17
  Сбербанк: результаты РСБУ 7М17
  АФК Система: апелляция в 18-м Арбитражном апелляционном суде
  М.Видео: ВОСА
  Мегафон: ВОСА
08.08 АФК Система: слушание по иску Роснефти и Башнефти
  Юнипро: результаты МСФО 2К17
  НОВАТЭК: операционные результаты 7М17
09.08 Московская биржа: результаты МСФО 2К17
  ВТБ: результаты МСФО 2К17
  Мосэнерго: результаты МСФО 2К17
10.08 Mail.ru: результаты МСФО 2К17
  АЛРОСА: продажи в июле
  Банк Возрождение: результаты РСБУ 1П17
  EVRAZ: результаты МСФО 1П17
11.08 Polyus: результаты МСФО 2К17
  ПИК: финансовые результаты 2К17
  Luxoft: результаты GAAP 2К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Пн 7 августа

✔ Еврозона: доверие потребителей
✔ Германия: промышленное производство
✔ Китай: текущий баланс

Вт 8 августа ✔ Китай: торговый баланс
✔ Япония: торговый баланс, текущий баланс
Ср 9 августа

✔ США: запасы нефти
✔ Китай: инфляция

Чт 10 августа

✔ США: безработица

Пт 11 августа ✔ США: рынок труда торговый баланс, количество буровых установок
✔ Россия: инфляция


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет