Утренний обзор

Американские акции в течение завершившейся сессии торговались без изменений к закрытию предыдущего дня в преддверии пятничной статистики рынка труда, однако в последние часы торгов S&P 500 снизился на новостях о том, что спецпрокурор Р. Мюллер сформировал коллегию присяжных для работы по «российскому делу». Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei снижается под давлением йены, шанхайские индексы также демонстрируют негативную динамику. Акции в Тайване, Гонконге и Сеуле растут. 

Нефть

В ожидании данных по добыче в США котировки нефтяных фьючерсов продолжают умеренно расти. Утром баррель Brent торгуется на уровне 52,7 долл., прибавляя 0,6%.

Российский рынок

Рубль в пятницу укрепился к бивалютной корзине, однако в течение месяца может оказаться под давлением: Минфин в августе увеличит закупку валюты на нефтегазовые сверхдоходы в 600 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Ведомство планирует направить на валютные покупки с 7 августа по 6 сентября 47,6 млрд руб., или 2,07 млрд руб. в день.

Российский рынок в первой половине дня продолжал рост, поддержкой также выступило заявление рейтингового агентства S&P о том, что новый закон США о санкциях не оказал влияния на суверенные рейтинги РФ. Тем не менее, к вечеру позитив иссяк, ММВБ закрылся в нуле, РТС прибавил 0,8% при поддержке национальной валюты.

Лидером торгов стали бумаги Русала (+8,0%) на корпоративных новостях. Также подорожали акции ЛСР (+2,9%), ДВМП (+2,4%), ДИКСИ (+2,2%), Яндекса (+1,5%) и Ростелекома (ао +1,1% на отчётности).

Снизились за день QIWI (-2,1%), Роснефть (-1,6%), Московская биржа (-1,2%) и АЛРОСА (-1,2%).

Компании

Чистый убыток VEON за 2К17 составил 278 млн долл. против чистой прибыли в размере 137 млн долл. за аналогичный период в 2016 (1П17: убыток 283 млн долл. против 1П16: прибыли 326 млн долл.). Выручка компании за квартал увеличилась на 12,3% до 2,42 млрд долл. (выше прогноза в 2,35 млрд долл.), EBITDA выросла на 17,1% и составила 931 млн долл. (вровень с прогнозом).  Выручка за 1П17 выросла на 12,7% до 4,698 млрд долл., EBITDA увеличилась на 15,3% до 1,79 млрд долл. Промежуточные дивиденды за 2017 год составят $0,11 долл. на акцию (дивидендная доходность: 2,6%).

Акции Русала подскочили на Гонконской бирже на 6% и в Москве на 8%. Согласно СМИ, компания может получить долю РусГидро в ИЭСК в рамках реализации проекта по достройке Тайшетского алюминиевого завода. На продаже 42,75%-ной доли настаивает ФАС. Кроме того, Русал сообщил о вводе в эксплуатацию на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в проект составили 1,14 млн долл. Внедрение новой технологии позволит Русалу отказаться от строительства новых шламовых полей на КрАЗе, что позволит сэкономить до 1,39 млн долл. в год. Также будут снижены расходы на обслуживание газоочистного оборудования.

Чистая прибыл Ростелекома по МСФО за 2К17 выросла на 77% г/г и составила 2,8 млрд руб., но не дотянула до прогноза 3,1 млрд руб (1П17: +30% г/г до 6,0 млрд руб.) Выручка компании увеличилась на 5% г/г до 75,2 млрд руб. (1П17: +1% г/г, до 145,6 млрд руб.) OIBDA за квартал составила 24,6 млрд руб. (+8% г/г), рентабельность составила 32,7% (+1,1 п.п. г/г). За полугодие OIBDA снизилась до 46,2 млрд руб. (-3% г/г), рентабельность составила 31,7% (-1,1 п.п. г/г). Компания также заявила, что пока не собирается увеличивать долю в операторе Tele2.

EPAM отчитался по GAAP, выручка компании за 2K17 увеличилась на 23,0% г/г и составила 349,0 млн долл. (GAAP прибыль за квартал увеличилась на 26,8% до 40,7 млн долл.)

Транснефть заявила о готовности выплачивать 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов в случае, если правительство примет соответствующее решение. Кроме того, президент компании Н. Токарев заявил, что Транснефть пока хочет избежать конвертации своих привилегированных акций в обыкновенные, но не исключает такой возможности в будущем. Также, г-н Токарев сообщил, что китайский государственный инвестиционный фонд CIC интересовался возможность приобретения пакета привилегированных акций Транснефти. По словам президента компании, вопрос находится в состоянии проработки.

Чистая прибыль Энел Россия по РСБУ за 1П17 выросла на 41,4% г/г до 3,028 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 4,5% г/г до 34,8 млрд руб., валовая прибыль выросла в 1,5 раза и составила 5,9 млрд руб.

В пятницу Роснефть и ТГК-1 представят результаты МСФО за 2К17, ГК Эталон закроет дивидендный реестр. По США выйдет статистика рынка труда и торгового баланса, а также количества буровых вышек. По России ожидаются данные инфляции.