Утренний обзор

Пятипроцентный рост Apple подтолкнул Dow Jones выше отметки в 22000 пунктов - впервые за историю индекса. В то же время, большинство остальных акций снизились, на фоне чего S&P 500 и Nasdaq закрылись в нуле. Европейские индексы упали вслед за акциями добывающих компаний, оказавшихся под давлением подешевевших промышленных металлов. Азиатские акции, обновив в течение сессии почти десятилетний максимум, утром перешли к снижению. В лидерах падения - южнокорейский KOSPI (-1,7%) на фоне планов правительства поднять налоги для крупных корпораций. Доллар держался у двухлетних минимумов на опасениях некоторых представителей ФРС о дальнейшем увеличении ставки. Евро продолжил рост к доллару. 

Нефть

Вопреки прогнозу Американского института нефти, отчёт Минэнерго США показал снижение запасов сырой нефти на 1,5 млн барр. за прошедшую неделю. Тем не менее, эта цифра оказалась слабее ожиданий аналитиков. Запасы бензина сократились на 2,5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0,2 млн барр. Также, данные о рекордном спросе на бензин ослабили беспокойства относительно роста сланцевой добычи в США. 

Российский рынок

Согласно источникам, президент США Д. Трамп подписал закон о новых санкциях против РФ. В то же время, г-н Трамп заявил, что считает, что подписанный им документ вследствие спешки Конгресса с принятием закона содержит «существенные дефекты» и «явно неконституционные положения». В то же время, Совет ЕС объявил, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета по продлению действующих антироссийских санкций до 31 января 2018 года.

Тем не менее, рынок продолжает игнорировать санкционную риторику: ММВБ отметил середину недели ростом, прибавив 1,3%. РТС (+0,7%) демонстрировал более слабое положение на фоне просевшего вслед за динамикой нефти рубля.

Лидерами покупок стали Интер РАО (+3,1%), ВТБ (+2,8%), ЛУКОЙЛ (+2,6%), Сбербанк (ао +2,2%, ап +1,8%) и Роснефть (+1,9%).

В аутсайдерах оказались ТГК-1 (-2,3%), Башнефть (ао -2,0%), ЮниПро (-1,8%), Яндекс (-1,6%) и QIWI (-1,2%).

Компании

Чистая прибыль группы X5 по МСФО в 2К17 несколько не дотянула до прогноза, составив 10,3 млрд руб. (+30,1% г/г).  Выручка достигла 321 млн руб. (+27,5% г/г, нескольким выше прогноза). EBITDA за квартал составила 27,8 млрд руб. (+39,1% г/г), рентабельность составила 8,7% (+73 б.п., выше прогноза). Совет директоров X5 в сентябре рассмотрит вопрос о дивидендной политике.

Добыча ГАЗПРОМа в 1П17 выросла на 19,3% до 266,3 млрд куб. м газа. Экспорт группы в дальнее зарубежье за полугодие составил 110,8 млрд куб. м. Поставки в Турцию выросли на 23,4%, в Германию - на +16,4%.

Общий объём торгов на Московской бирже в июле 2017 года вырос на 14,8% и достиг 75,4 трлн руб. Наибольшая активность зафиксирована на рынке облигаций (+34,0%), денежном рынке (+28,9%), а также на рынке акций (+8,7%).

ЧТПЗ инвестирует 200 млн руб. в модернизацию производства продукции нефтяного сортамента, что позволит более чем в 2 раза увеличить производство OCTG труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса «Премиум». Программа модернизации оборудования будет реализована до конца 1К18.

В четверг VEON, Ростелеком, EPAM и Энел Россия представят финансовые результаты за 2К17. ФосАгро может опубликовать операционные результаты за 2К17. В Великобритании пройдёт заседание Банка Англии по ключевой ставке. Из макростатистики ожидаются данные безработицы и заказов товаров длительного пользования в США, а также розничных продаж в Еврозоне.