Утренний обзор

Сенат США большинством голосов принял закон о санкциях против России, КНДР и Ирана. Документ будет отправлен на подпись президенту США Д. Трампу, который имеет право наложить на него вето. 

Американские акции во второй половине завершившейся торговой сессии развернулись вниз на фоне резкого роста волатильности. Индекс волатильности VIX, в среду обновивший исторический минимум на уровне 8,84, вчера впервые за неделю поднялся выше отметки 10. К завершению торгов продажи замедлились, S&P и Nasdaq закрылись в красной зоне, Dow Jones сумел закрепиться в плюсе, достигнув нового максимума. Сезон корпоративной отчётности продолжается, сегодня ожидаются результаты от Nomura Holdings Inc., Exxon Mobil Corp. и Barclays Plc. Начавшиеся на фоне разочаровавших результатов Amazon продажи в технологическом секторе распространились и на азиатские площадки: индексы Азии, кроме Шанхая, утром снижаются. Йена укрепилась, медь снизилась после пятидневного ралли. 

Нефть

Позитив на нефтяном рынке после сокращения запасов в США поддержали новости из Персидского залива: Кувейт присоединился к ОАЭ, пообещав сократить объёмы продаж нефти в текущем году. Баррель Brent утром перешёл к снижению, все ещё удерживаясь выше отметки 51 долл. Тем не менее, котировки нацелены на недельный рост, при этом наибольший в текущем месяце. 

Российский рынок

Российский рынок акций в четверг демонстрировал позитивную динамику на относительно нейтральном внешнем фоне вслед за нефтью и некоторыми «голубыми фишками». ММВБ прибавил 0,6%, РТС вырос на 1%. 

Акции М.Видео потеряли 5,7% на новостях о размещении. Также снизились в четверг НЛМК (-1,3%), ММК (-1,2%), ЛСР (-0,9%) и Россетей (ао -0,7%). 

Среди лидеров роста были акции Энел Россия (+3,3% на результатах), ФСК ЕЭС (+2,8%), Сбербанка (+2,8%), Норильского никеля (+2,5%) и РДР Русала (+2,3%). 

Компании

Группа Сафмар продала международным фондам 24,66% акций М.Видео. Согласно источникам, книга была подписана по цене 405 руб.

Финансовые результаты НЛМК по МСФО оказались слабее ожиданий. Чистая прибыль выросла на 84% г/г до 342 млн долл. Выручка составила 2,54 млрд долл. (+18% кв/кв на фоне роста продаж на 14% и улучшения структуры продаж), EBITDA достигла 603  млн долл. (-2% кв/кв). НЛМК также скорректировал прогноз капитальных затрат на 2017 год, сократив его до 550-600 млн долл. с 700 млн долл. 

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в 1П17 выросла в 2,5 раза г/г до 6,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,8% г/г, EBITDA выросла в 2 раза. 

КАМАЗ в 1П17 реализовал 12986 единиц автотехники (+20% г/г, выше запланированных в бизнес-плане показателей). Ещё 2117 автомобилей КАМАЗ поставлено на экспорт. Выручка КАМАЗа выросла на 31% г/г достигла 61,9 млрд руб. КАМАЗ продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке тяжёлых грузовых автомобилей России: доля компании составляет 51%. 

Убыток АвтоВАЗа по МСФО за 1П17 составил 4 млрд руб. (улучшение на 23 млрд руб. г/г). Выручка выросла на 17,6% г/г, компания практически вышла на уровень операционной безубыточности. АвтоВАЗ отмечает потенциальный негативный эффект на результаты 2П17 от увеличения закупочных цен на сырьё и ухудшения валютных факторов.

Чистый убыток Россетей по РСБУ составил в январе-июне 2017 года 22,865 млрд руб. против чистой прибыли в размере 140,1 млрд руб. в 2016. Бумажный убыток получен из-за переоценки акций некоторых дочерних и зависимых обществ. Выручка компании за отчетный период снизилась на 0,6%, составив 24,7 млрд руб., себестоимость увеличилась на 17,2%, до 1,9 млрд руб., валовая прибыль сократилась почти на 2% и составила 22,8 млрд руб. Также, согласно сообщению Московской биржи, с 28 июля количество обращаемых на торговой площадке акций Россетей увеличивается до 198827865141 с 195995579707 штук. 

Энел Россия в 1П17 увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,5 раз г/г до 4,3 млрд руб. Выручка выросла на 5%.

Чистая прибыль МРСК Центра по РСБУ за 1П17 увеличилась в 2,2 раза г/г до 1,95 млрд руб. Выручка выросла на 9% г/г, EBITDA увеличилась на 28,9%.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 1П17 увеличилась на 13,8% г/г до 18,6 млрд руб. Выручка выросла на 8,0% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 11,2%. 

Мосэнерго в 1П17 увеличила выработку электроэнергии на 5,6% г/г до 30,3 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии вырос на 3,6% г/г до 46,3 млн Гкал. 

По сообщениям СМИ со ссылкой на гендиректора компании В. Чирахова, Детский мир планирует в текущем году увеличить выручку до 100 млрд руб.

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за 1П17. Объём реализации по сегменту птицеводство вырос на 1% г/г, объём реализации свиноводческой продукции увеличился на 13%, реализация продукции сегмента мясопереработки выросла на 4%. 

Совет директоров Магнита рекомендовал дивиденды за 1П17 в размере 115,51 руб. на акцию. Реестр закроется 15 сентября. 

Структура президента группы ПИК С. Гордеева выставила миноритариям оферту  о приобретении акций компании по цене 290,7 руб. за штуку (без премии к цене закрытия 27 июля). Срок принятия предложения истекает 5 октября 2017 года.

Русал в 2К17 увеличил объём производства алюминия на 1,2% кв/кв. Объём реализации алюминия вырос на 1,7% кв/кв. В 1П17 производство алюминия сократилось на 0,2% г/г, реализация выросла на 3,8%. Коэффициент загрузки мощностей составил 95%. 

В пятницу МОЭСК и О'Кей могут отчитаться о финансовых результатах за 2К17. Из ключевых событий ожидается заседание ЦБ РФ. По США выйдет статистика ВВП за 2К17, по Еврозоне ожидается индекс доверия потребителей, а по Японии будут опубликованы данные безработицы и розничных продаж. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий