Утренний обзор

На фоне комментариев ФРС о сохранении  инфляции ниже целевых значений американские гособлигации подорожали, доллар снизился, а индекс S&P закрылся со слабым изменением к закрытию предыдущего дня, в то время как DJIA обновил исторический максимум. Индекс MSCI Asia Pacific обновил десятилетний максимум на фоне результатов Samsung и Nintendo, превзошедших прогнозы. Большинство азиатских индексов растут, негативную динамику демонстрируют площадки Шанхая. 

Нефть

На позитивном отчёте Минэнерго США нефть вчера подскочила: данные показали снижение запасов нефти на 7,2 млн барр. - в 1,5 раза сильнее прогноза. Запасы бензина сократились на 1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1,9 млн барр. 

Российский рынок

Российский рынок в среду вырос на фоне позитивного движения нефтяных котировок, игнорируя геополитические новости. Страны ЕС согласовали расширение антироссийских санкций по предложению ФРГ, под ограничительные меры попали четыре физических и три юридических лица в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Конгресс США принял законопроект о санкциях против России. Негативный сантимент вокруг этих новостей уже был отыгран ранее, а существенного негативного эффекта на российскую экономику от нововведений не ожидается. На этом фоне ММВБ вырос на 0,5%, РТС прибавил 1% на фоне укрепления рубля к бивалютной корзине. 

В лидерах роста были акции ФСК ЕЭС (+6,4%), Распадской (+5,6% на отчётности), ОГК-2 (+5,4%), НЛМК (+3,0%) и ТГК-1 (+3,0% на результатах). 

Продавали в среду акции ЛСР (-1,7%), ТМК (-1,4%), Роснефти (-1,2%) и Башнефти (-0,9%). 

Компании

Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 1П17 снизилась на 88,7% г/г до 4,1 млрд руб. Выручка сократилась на 9,3% г/г, валовая прибыль уменьшилась на 38,2%.

НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К17 и 1П17. Чистая прибыль в 2К17 несколько превысила прогноз, достигнув 3,24 млрд руб. (-92,9% г/г). Выручка и EBITDA за 2К17 оказались почти в соответствии с прогнозами, составив 128,03 млрд руб. (+1,2% г/г) и 43,80 млрд руб. (-5,4% г/г), соответственно. За 1П17 чистая прибыль составила 74,26 млрд руб. (-54,1% г/г), нормализованная чистая прибыль (без учёта эффектов от выбытия долей и от курсовых разниц) достигла 78,12 млрд руб. (+17,5% г/г). Выручка выросла на 6,6%, EBITDA осталась на уровне предыдущего года. 

Группа САФМАР в рамках добровольного выкупа М.Видео приобрела 24,66% от уставного капитала Компании. М.Видео остаётся публичной компанией с листингом в первом котировальном списке МосБиржи и приблизительно 17,66% акций в свободном обращении от уставного капитала Компании. Группа САФМАР намерена переименовать ПАО М.видео в ПАО Сафмар Ритейл и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет принадлежащая покупателю группа компаний Эльдорадо. При этом Сафмар Ритейл продолжит развивать сети М.видео и Эльдорадо отдельно, сохраняя их собственный менеджмент.  7 августа 2017 г. состоится внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый Совет директоров компании.

Совет директоров НКХП рекомендовал выплатить дивиденды за 1П17 в размере 7,406955 руб. на акцию. Реестр закроется 8 сентября. 

ТГК-1 в 1П17 сократила выработку электроэнергии на 1,5% г/г до 14,5 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии увеличился на 6,4% г/г до 14,5 млн Гкал. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за 1П17 увеличилась на 21,5% г/г до 4,6 млрд руб. Выручка выросла на 8,8% г/г, EBITDA увеличилась на 14,2%. 

Распадская в 1П17 нарастила добычу угля на 22% г/г до 6 млн т. Объём реализации угольного концентрата вырос на 8% г/г до 3,4 млн т. Реализация рядового угля увеличилась на 186% г/г до 364 млн т. 

В четверг НЛМК, Энел Россия и Яндекс опубликуют финансовые результаты за 2К17. ГК Эталон проведёт ГОСА. По США будет опубликована статистика безработицы и заказов товаров длительного пользования.