8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

25 июл 2017 в 10:35:00 Просмотров: 855

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Американские индексы завершили понедельник смешанно. Nasdaq обновил максимум, однако акции Alphabet Inc. упали в постторговую сессию на фоне слабых результатов компании. Азиатские площадки демонстрируют негативную динамику, гонконгские и тайваньские акции торгуются в нуле. В ожидании корпоративных отчётов и заседания ФРС, а также на фоне сохраняющейся неопределённой ситуации в Вашингтоне вокруг расследования возможного вмешательства России в выборы в США глобальные инвесторы не придерживаются определённого направления, предпочитая занять выжидательные позиции. 

Нефть

Нефть прибавляет на новостях о планах Саудовской Аравии существенно сократить экспорт сырья в августе (до 6,6 млн б/с, на 1 млн б/с меньше, чем годом ранее). Крупнейший нефтепроизводитель ОПЕК также призвал остальных участников соглашения по сокращению добычи лучше выполнять условия сделки. В остальном позитивных для рынка новостей с встречи картеля в Санкт-Петербурге не поступало. Ливии разрешено и дальше наращивать производство нефти до 1,25 млн б/с. Нигерия, для которой в рамках сделки ОПЕК+ ранее также было сделано исключение, согласна снизить добычу при условии сохранения производства на уровне 1,8 б/с. Следующую встречу комитет ОПЕК+ решил провести в сентябре.

Российский рынок

Сенат США большинством голосов выступил за ужесточение антироссийских санкций. Во вторник пройдёт голосование по законопроекту в Палате представителей, после чего документ должен будет подписать президент США. Также стало известно, что ЕС по предложению Германии обсудит расширение санкций против РФ в связи с поставками турбин Siemens в Крым, которые компания назвала незаконными.

На этом фоне рубль просел к бивалютной корзине, потеряв к доллару на 1,2%, несмотря на позитивную динамику в нефти. Российский рынок в понедельник не показывал особой динамики на средних объёмах. Индекс ММВБ торговался по обе стороны от нуля, завершив день ростом на 0,3%, РТС под давлением рубля поетрял 1,1%.

Хорошо чувтсвовали себя акции технологических компаний (Яндекс +3,23%, QIWI +2,51%) и ритейлеров (ДИКСИ +2,27%, М.Видео +2,13%, Магнит +2,05%), а также Норильского никеля (+2,35%), Северстали (+2,09%) и МТС (+1,76%).

Аутсайдерами понедельника стали Аэрофлот (-1,87%), Газпром Нефть (-1,83%), ММК (-1,62%), ЛСР (-1,46%) и Роснефть (-1,29%).

Компании

Детский мир за 1П17 увеличил выручку на 24,8% г/г до 42,1 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли на 7,9% г/г, сопоставимый рост числа чеков составил 12,0% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%. В 1П17 компания открыла 12 новых магазинов, общее число магазинов составило 528 (+18,9% г/г) с совокупной торговой площадью 604 тыс. кв. м (+18,2% г/г). Результаты оказались положительными, но ожидаемыми. Акция завершила день ростом на 0,97%.

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по РСБУ за 1П17 выросла более чем в 2 раза г/г до 2,75 млрд руб. (больше объёма прибыли за весь 2016 год). Выручка увеличилась на 30,1% г/г, EBITDA выросла на 65,8%. Акция растёт на 1,5%.

Добыча алмазов АЛРОСЫ в 1П17 выросла на 14% г/г до 19,3 млн карат на фоне увеличения содержания алмазов в руде в среднем на 19%. Объём продаж в 2К17 составил 10,2 млн карат. В 2К17 компания реализовала алмазов на сумму не менее 1,13 млрд долл. и бриллиантов на сумму 22,7 млн долл. Также, по сообщениям СМИ, в одном из московских подразделений компании проводились следственные действия в рамках возбуждённого ранее дела. О каком именно деле идёт речь, не уточняется.

Роснефть в четверг, 27 июля, проведёт заседание Совета директоров, на котором определит дату и повестку внеочередного общего собрания акционеров. Вопросом повестки может стать выплата промежуточных дивидендов за 1П17. Напомним, что ранее источники сообщали, что компания может выплатить промежуточные дивиденды и что их размер может составить 50% от чистой прибыли, согласно предложению Президента РФ В. Путина. Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 5 руб., дивидендная доходность может достичь 1,6%.

Российские авиакомпании в июне нарастили перевозки на 20,2% г/г до 10,4 млн человек. При этом внутренние перевозки увеличились на 7,4%, международные перевозки выросли на 43,4%. Согласно данным Росавиации, Аэрофлот в июне увеличил авиаперевозки на 20,5% до 4,7 млн человек.

Контролирующий акционер Черкизово продал 1,9 млн ГДР компании испанскому агрохолдингу Grupo Corporativo Fuertes. Размер пакета составил 2,89% уставного капитала Черкизово. Таким образом, доля Grupo Corporativo Fuertes в компании теперь составляет 7,89%.  

Highland Gold Mining в 2К17 произвела 66,5 тыс. унций золота и золотого эквивалента (-7,3% г/г). Средняя цена реализации за квартал составила 1253 долл. за унцию. Компания также подтвердила свой прогноз по добыче на текущий год на уровне 255-265 тыс. унций золота и золотого эквивалента.

Во вторник Россети и Мечел отчитаются о финансовых результатах за 2К17, Полиметалл опубликует операционные результаты за 2К17. Палата представителей Конгресса США проголосует по вопросу ужесточения санкций против РФ.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

25.07 Россети: финансовые результаты 2К17
  Мечел: финансовые результаты 2К17
  Полиметалл: операционные результаты 2К17
26.07 ФСК ЕЭС: результаты РСБУ 1П17
  Магнит: день инвестора
  НОВАТЭК: результаты МСФО 2К17
  Распадская: операционные результаты 2К17
  Интер РАО: результаты РСБУ 2К17
27.07 НЛМК, Энел Россия: результаты МСФО 2К17
  Черкизово, ТГК-1: операционные результаты 2К17
  ТГК-1: результаты РСБУ 2К17
  Yandex, ФосАгро: финансовые результаты 2К17
  Эталон: ГОСА
  ЛУКОЙЛ: финансовые результаты 2К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Вт 25 июля ✔ Южная Корея: доверие потребителей
✔ Мексика: розничные продажи
Ср 26 июля

✔ США: заседание ФРС (ключевая ставка), продажи нового жилья, запасы нефти
✔ Австралия: инфляция (2К17)
✔ Великобритания: ВВП (2К17)

Чт 27 июля

✔США: безработица, заказы товаров длительного пользования
✔ Южная Корея: ВВП (2К17)

Пт 28 июля ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ США: ВВП (2К17), количество буровых установок
✔ Еврозона: доверие потребителей
✔ Япония: безработица, розничные продажи


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет