Утренний обзор

Американские индексы завершили понедельник смешанно. Nasdaq обновил максимум, однако акции Alphabet Inc. упали в постторговую сессию на фоне слабых результатов компании. Азиатские площадки демонстрируют негативную динамику, гонконгские и тайваньские акции торгуются в нуле. В ожидании корпоративных отчётов и заседания ФРС, а также на фоне сохраняющейся неопределённой ситуации в Вашингтоне вокруг расследования возможного вмешательства России в выборы в США глобальные инвесторы не придерживаются определённого направления, предпочитая занять выжидательные позиции. 

Нефть

Нефть прибавляет на новостях о планах Саудовской Аравии существенно сократить экспорт сырья в августе (до 6,6 млн б/с, на 1 млн б/с меньше, чем годом ранее). Крупнейший нефтепроизводитель ОПЕК также призвал остальных участников соглашения по сокращению добычи лучше выполнять условия сделки. В остальном позитивных для рынка новостей с встречи картеля в Санкт-Петербурге не поступало. Ливии разрешено и дальше наращивать производство нефти до 1,25 млн б/с. Нигерия, для которой в рамках сделки ОПЕК+ ранее также было сделано исключение, согласна снизить добычу при условии сохранения производства на уровне 1,8 б/с. Следующую встречу комитет ОПЕК+ решил провести в сентябре.

Российский рынок

Сенат США большинством голосов выступил за ужесточение антироссийских санкций. Во вторник пройдёт голосование по законопроекту в Палате представителей, после чего документ должен будет подписать президент США. Также стало известно, что ЕС по предложению Германии обсудит расширение санкций против РФ в связи с поставками турбин Siemens в Крым, которые компания назвала незаконными.

На этом фоне рубль просел к бивалютной корзине, потеряв к доллару на 1,2%, несмотря на позитивную динамику в нефти. Российский рынок в понедельник не показывал особой динамики на средних объёмах. Индекс ММВБ торговался по обе стороны от нуля, завершив день ростом на 0,3%, РТС под давлением рубля поетрял 1,1%.

Хорошо чувтсвовали себя акции технологических компаний (Яндекс +3,23%, QIWI +2,51%) и ритейлеров (ДИКСИ +2,27%, М.Видео +2,13%, Магнит +2,05%), а также Норильского никеля (+2,35%), Северстали (+2,09%) и МТС (+1,76%).

Аутсайдерами понедельника стали Аэрофлот (-1,87%), Газпром Нефть (-1,83%), ММК (-1,62%), ЛСР (-1,46%) и Роснефть (-1,29%).

Компании

Детский мир за 1П17 увеличил выручку на 24,8% г/г до 42,1 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли на 7,9% г/г, сопоставимый рост числа чеков составил 12,0% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%. В 1П17 компания открыла 12 новых магазинов, общее число магазинов составило 528 (+18,9% г/г) с совокупной торговой площадью 604 тыс. кв. м (+18,2% г/г). Результаты оказались положительными, но ожидаемыми. Акция завершила день ростом на 0,97%.

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по РСБУ за 1П17 выросла более чем в 2 раза г/г до 2,75 млрд руб. (больше объёма прибыли за весь 2016 год). Выручка увеличилась на 30,1% г/г, EBITDA выросла на 65,8%. Акция растёт на 1,5%.

Добыча алмазов АЛРОСЫ в 1П17 выросла на 14% г/г до 19,3 млн карат на фоне увеличения содержания алмазов в руде в среднем на 19%. Объём продаж в 2К17 составил 10,2 млн карат. В 2К17 компания реализовала алмазов на сумму не менее 1,13 млрд долл. и бриллиантов на сумму 22,7 млн долл. Также, по сообщениям СМИ, в одном из московских подразделений компании проводились следственные действия в рамках возбуждённого ранее дела. О каком именно деле идёт речь, не уточняется.

Роснефть в четверг, 27 июля, проведёт заседание Совета директоров, на котором определит дату и повестку внеочередного общего собрания акционеров. Вопросом повестки может стать выплата промежуточных дивидендов за 1П17. Напомним, что ранее источники сообщали, что компания может выплатить промежуточные дивиденды и что их размер может составить 50% от чистой прибыли, согласно предложению Президента РФ В. Путина. Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 5 руб., дивидендная доходность может достичь 1,6%.

Российские авиакомпании в июне нарастили перевозки на 20,2% г/г до 10,4 млн человек. При этом внутренние перевозки увеличились на 7,4%, международные перевозки выросли на 43,4%. Согласно данным Росавиации, Аэрофлот в июне увеличил авиаперевозки на 20,5% до 4,7 млн человек.

Контролирующий акционер Черкизово продал 1,9 млн ГДР компании испанскому агрохолдингу Grupo Corporativo Fuertes. Размер пакета составил 2,89% уставного капитала Черкизово. Таким образом, доля Grupo Corporativo Fuertes в компании теперь составляет 7,89%.  

Highland Gold Mining в 2К17 произвела 66,5 тыс. унций золота и золотого эквивалента (-7,3% г/г). Средняя цена реализации за квартал составила 1253 долл. за унцию. Компания также подтвердила свой прогноз по добыче на текущий год на уровне 255-265 тыс. унций золота и золотого эквивалента.

Во вторник Россети и Мечел отчитаются о финансовых результатах за 2К17, Полиметалл опубликует операционные результаты за 2К17. Палата представителей Конгресса США проголосует по вопросу ужесточения санкций против РФ.