8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

24 июл 2017 в 10:30:00 Просмотров: 352

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы в пятницу снизились на фоне опасений инвесторов относительно развития ситуации вокруг расследования деятельности Д. Трампа. Европейские индексы упали на фоне ралли евро и под давлением акций экспортёров. Азиатские площадки не показывают единой динамики в ожидании корпоративных отчётов и решения ФРС по ключевой ставке на этой неделе. Японский Nikkei теряет 0,7%, индексы Китая и Южной Кореи растут.
 

Нефть

Нефть в конце прошедшей недели продолжила дешеветь на фоне оценок Petro-Logistics о том, что добыча ОПЕК превышает 33 млн б/с – самый высокий уровень с начала года. В преддверии сегодняшней встречи комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге пройдёт встреча комитета ОПЕК+ баррель Brent торгуется на уровне 48,1 долл. Ливия и Нигерия, которые были исключены из соглашения, за последние месяцы нарастили добычу до исторических максимумов. Согласно источникам, Ливия не планирует сокращать добычу, пока не достигнет целевого уровня в 1,25 млн б/с к декабрю. Сообщается, что Нигерия придерживается похожей стратегии. 

Российский рынок

Вслед за негативной динамикой на мировых площадках, а также в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных российский рынок устойчиво торговался в красной зоне. Негатива российским активам также добавляют опасения относительно обострения российско-американских отношений, в частности, законопроекта по новым санкциям. ММВБ снизился на 1,1%, РТС потерял 1,3% на фоне ослабления рубля к бивалютной корзине.

Лидерами покупок были Энел Россия (+3,65%), НМТП (+2,67%), М.Видео (+1,88%), Интер РАО (+1,37%), Транснефть (+1,11%) и АФК Система (+0,99%).

Снизились в пятницу Россети (ао -1,58%, ап -3,91%), Северсталь (-3,30%), Русал РДР (-3,15%), Аэрофлот (-2,89%) и Московская биржа (-2,05%).

Компании

Металлоинвест разместил 1,79% Норникеля по цене $14,1 за ADR в рамках ускоренного букбилдинга, объем размещения составил около $400 млн. Организатором сделки выступил Deutsche Bank.

Чистая прибыль Магнита в 1П17 сократилась на 20,3% г/г до 20,8 млрд руб. Чистая выручка выросла на 6,4% г/г, EBITDA снизилась на 5,5%, рентабельность составила 8,79% (-1,1 п.п. г/г). Показатели за 2К17 оказались хуже прогнозов: чистая прибыль составила 13,3 млрд руб., выручка - 288,0 млрд руб., EBITDA - 27,8 млрд руб. Магнит ожидает роста выручки на 9-11% в 2017 году (ранее прогноз компании составлял 9-13%). Ритейлер также снизил прогноз по капитальным затратам в текущем году до 95-100 млрд руб. со 105 млрд руб. В среду, 26 июля, компания проведёт День инвестора.

ГК Мать и дитя опубликовала операционные результаты за 2К17 и 1П17. Количество принятых родов за полугодие выросло на 4% г/г до 3319 (в 2К17 +4%). Количество циклов ЭКО в 1П17 увеличилось на 23% до 8078 (в 2К17 +26%). Количество койкодней выросло на 8% до 30311 (в 2К17 +11%). Количество амбулаторных посещений увеличилось на 9% в 1П17 и на 8% в 2К17.

ЮниПро увеличила чистую прибыль по РСБУ за 1П17 в 2,8 раза г/г до 21,2 млрд руб. Выручка сократилась на 5,7%, прибыль до налогов выросла на 180,2%.

Выручка РусАгро от сахарного бизнеса за 1П17 сократилась на 4% г/г, за 2К17 - на 23% г/г. Выручка от мясного бизнеса выросла на 28% за полугодие (+25% за квартал). От масложирового бизнеса в 1П17 выручка сократилась на 17%, в 2К17 снизилась на 11%. Сельскохозяйственный сегмент компании нарастил выручку в 1П17 на 10%, в 2К17 - на 12%.

В понедельник АЛРОСА и Детский мир опубликуют операционные результаты за 2К17, группа ЛСР проведёт день инвестора, а у VEON пройдёт ГОСА. Из макростатистики ожидаются данные индексов деловой активности по США, Еврозоне и Японии.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

24.07 VEON: ГОСА
  АЛРОСА: операционные результаты 2К17
  ЛСР: день инвестора
  Детский мир: операционные результаты 2К17
25.07 Россети: финансовые результаты 2К17
  Мечел: финансовые результаты 2К17
  Polymetal: операционные результаты 2К17
26.07 ФСК ЕЭС: результаты РСБУ 1П17
  Магнит: день инвестора
  НОВАТЭК: результаты МСФО 2К17
  Распадская: операционные результаты 2К17
  Интер РАО: результаты РСБУ 2К17
27.07 НЛМК, Энел Россия: результаты МСФО 2К17
  Черкизово, ТГК-1: операционные результаты 2К17
  ТГК-1: результаты РСБУ 2К17
  Yandex, ФосАгро: финансовые результаты 2К17
  Эталон: ГОСА
  ЛУКОЙЛ: финансовые результаты 2К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Пн 24 июля

✔ США: индекс деловой активности, продажи жилья на вторичном рынке
✔ Еврозона: индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности

Вт 25 июля ✔ Южная Корея: доверие потребителей
✔ Мексика: розничные продажи
Ср 26 июля

✔ США: заседание ФРС (ключевая ставка), продажи нового жилья, запасы нефти
✔ Австралия: инфляция (2К17)
✔ Великобритания: ВВП (2К17)

Чт 27 июля

✔США: безработица, заказы товаров длительного пользования
✔ Южная Корея: ВВП (2К17)

Пт 28 июля ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ США: ВВП (2К17), количество буровых установок
✔ Еврозона: доверие потребителей
✔ Япония: безработица, розничные продажи

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет