8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

24 июл 2017 в 10:30:00 Просмотров: 721

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы в пятницу снизились на фоне опасений инвесторов относительно развития ситуации вокруг расследования деятельности Д. Трампа. Европейские индексы упали на фоне ралли евро и под давлением акций экспортёров. Азиатские площадки не показывают единой динамики в ожидании корпоративных отчётов и решения ФРС по ключевой ставке на этой неделе. Японский Nikkei теряет 0,7%, индексы Китая и Южной Кореи растут.
 

Нефть

Нефть в конце прошедшей недели продолжила дешеветь на фоне оценок Petro-Logistics о том, что добыча ОПЕК превышает 33 млн б/с – самый высокий уровень с начала года. В преддверии сегодняшней встречи комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге пройдёт встреча комитета ОПЕК+ баррель Brent торгуется на уровне 48,1 долл. Ливия и Нигерия, которые были исключены из соглашения, за последние месяцы нарастили добычу до исторических максимумов. Согласно источникам, Ливия не планирует сокращать добычу, пока не достигнет целевого уровня в 1,25 млн б/с к декабрю. Сообщается, что Нигерия придерживается похожей стратегии. 

Российский рынок

Вслед за негативной динамикой на мировых площадках, а также в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных российский рынок устойчиво торговался в красной зоне. Негатива российским активам также добавляют опасения относительно обострения российско-американских отношений, в частности, законопроекта по новым санкциям. ММВБ снизился на 1,1%, РТС потерял 1,3% на фоне ослабления рубля к бивалютной корзине.

Лидерами покупок были Энел Россия (+3,65%), НМТП (+2,67%), М.Видео (+1,88%), Интер РАО (+1,37%), Транснефть (+1,11%) и АФК Система (+0,99%).

Снизились в пятницу Россети (ао -1,58%, ап -3,91%), Северсталь (-3,30%), Русал РДР (-3,15%), Аэрофлот (-2,89%) и Московская биржа (-2,05%).

Компании

Металлоинвест разместил 1,79% Норникеля по цене $14,1 за ADR в рамках ускоренного букбилдинга, объем размещения составил около $400 млн. Организатором сделки выступил Deutsche Bank.

Чистая прибыль Магнита в 1П17 сократилась на 20,3% г/г до 20,8 млрд руб. Чистая выручка выросла на 6,4% г/г, EBITDA снизилась на 5,5%, рентабельность составила 8,79% (-1,1 п.п. г/г). Показатели за 2К17 оказались хуже прогнозов: чистая прибыль составила 13,3 млрд руб., выручка - 288,0 млрд руб., EBITDA - 27,8 млрд руб. Магнит ожидает роста выручки на 9-11% в 2017 году (ранее прогноз компании составлял 9-13%). Ритейлер также снизил прогноз по капитальным затратам в текущем году до 95-100 млрд руб. со 105 млрд руб. В среду, 26 июля, компания проведёт День инвестора.

ГК Мать и дитя опубликовала операционные результаты за 2К17 и 1П17. Количество принятых родов за полугодие выросло на 4% г/г до 3319 (в 2К17 +4%). Количество циклов ЭКО в 1П17 увеличилось на 23% до 8078 (в 2К17 +26%). Количество койкодней выросло на 8% до 30311 (в 2К17 +11%). Количество амбулаторных посещений увеличилось на 9% в 1П17 и на 8% в 2К17.

ЮниПро увеличила чистую прибыль по РСБУ за 1П17 в 2,8 раза г/г до 21,2 млрд руб. Выручка сократилась на 5,7%, прибыль до налогов выросла на 180,2%.

Выручка РусАгро от сахарного бизнеса за 1П17 сократилась на 4% г/г, за 2К17 - на 23% г/г. Выручка от мясного бизнеса выросла на 28% за полугодие (+25% за квартал). От масложирового бизнеса в 1П17 выручка сократилась на 17%, в 2К17 снизилась на 11%. Сельскохозяйственный сегмент компании нарастил выручку в 1П17 на 10%, в 2К17 - на 12%.

В понедельник АЛРОСА и Детский мир опубликуют операционные результаты за 2К17, группа ЛСР проведёт день инвестора, а у VEON пройдёт ГОСА. Из макростатистики ожидаются данные индексов деловой активности по США, Еврозоне и Японии.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

24.07 VEON: ГОСА
  АЛРОСА: операционные результаты 2К17
  ЛСР: день инвестора
  Детский мир: операционные результаты 2К17
25.07 Россети: финансовые результаты 2К17
  Мечел: финансовые результаты 2К17
  Polymetal: операционные результаты 2К17
26.07 ФСК ЕЭС: результаты РСБУ 1П17
  Магнит: день инвестора
  НОВАТЭК: результаты МСФО 2К17
  Распадская: операционные результаты 2К17
  Интер РАО: результаты РСБУ 2К17
27.07 НЛМК, Энел Россия: результаты МСФО 2К17
  Черкизово, ТГК-1: операционные результаты 2К17
  ТГК-1: результаты РСБУ 2К17
  Yandex, ФосАгро: финансовые результаты 2К17
  Эталон: ГОСА
  ЛУКОЙЛ: финансовые результаты 2К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Пн 24 июля

✔ США: индекс деловой активности, продажи жилья на вторичном рынке
✔ Еврозона: индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности

Вт 25 июля ✔ Южная Корея: доверие потребителей
✔ Мексика: розничные продажи
Ср 26 июля

✔ США: заседание ФРС (ключевая ставка), продажи нового жилья, запасы нефти
✔ Австралия: инфляция (2К17)
✔ Великобритания: ВВП (2К17)

Чт 27 июля

✔США: безработица, заказы товаров длительного пользования
✔ Южная Корея: ВВП (2К17)

Пт 28 июля ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ США: ВВП (2К17), количество буровых установок
✔ Еврозона: доверие потребителей
✔ Япония: безработица, розничные продажи

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня The View From The TowerАмериканские индексы восстановились вчера, несмотря на торговую напряжённость между США и Китаем.
Cегодня Индекс МосБиржи обновил максимумНесмотря на ответную реакцию Китая на объявление 10%-ных пошлин на 200 млрд долл. китайских товаров, глобальные рынки проигнорировали развитие конфликта.
Вчера No title
17 сен 2018 Повысить ставки: как еще ЦБ может поддержать слабый рубльИскандер Луцко, главный инвестиционный стратег, на FORBES
17 сен 2018 Компания Группа ЛСР интересна для покупок от текущих уровней

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет