Утренний обзор

Нефть

Нефть в конце прошедшей недели продолжила дешеветь на фоне оценок Petro-Logistics о том, что добыча ОПЕК превышает 33 млн б/с – самый высокий уровень с начала года. В преддверии сегодняшней встречи комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге пройдёт встреча комитета ОПЕК+ баррель Brent торгуется на уровне 48,1 долл. Ливия и Нигерия, которые были исключены из соглашения, за последние месяцы нарастили добычу до исторических максимумов. Согласно источникам, Ливия не планирует сокращать добычу, пока не достигнет целевого уровня в 1,25 млн б/с к декабрю. Сообщается, что Нигерия придерживается похожей стратегии. 

Российский рынок

Вслед за негативной динамикой на мировых площадках, а также в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных российский рынок устойчиво торговался в красной зоне. Негатива российским активам также добавляют опасения относительно обострения российско-американских отношений, в частности, законопроекта по новым санкциям. ММВБ снизился на 1,1%, РТС потерял 1,3% на фоне ослабления рубля к бивалютной корзине.

Лидерами покупок были Энел Россия (+3,65%), НМТП (+2,67%), М.Видео (+1,88%), Интер РАО (+1,37%), Транснефть (+1,11%) и АФК Система (+0,99%).

Снизились в пятницу Россети (ао -1,58%, ап -3,91%), Северсталь (-3,30%), Русал РДР (-3,15%), Аэрофлот (-2,89%) и Московская биржа (-2,05%).

Компании

Металлоинвест разместил 1,79% Норникеля по цене $14,1 за ADR в рамках ускоренного букбилдинга, объем размещения составил около $400 млн. Организатором сделки выступил Deutsche Bank.

Чистая прибыль Магнита в 1П17 сократилась на 20,3% г/г до 20,8 млрд руб. Чистая выручка выросла на 6,4% г/г, EBITDA снизилась на 5,5%, рентабельность составила 8,79% (-1,1 п.п. г/г). Показатели за 2К17 оказались хуже прогнозов: чистая прибыль составила 13,3 млрд руб., выручка - 288,0 млрд руб., EBITDA - 27,8 млрд руб. Магнит ожидает роста выручки на 9-11% в 2017 году (ранее прогноз компании составлял 9-13%). Ритейлер также снизил прогноз по капитальным затратам в текущем году до 95-100 млрд руб. со 105 млрд руб. В среду, 26 июля, компания проведёт День инвестора.

ГК Мать и дитя опубликовала операционные результаты за 2К17 и 1П17. Количество принятых родов за полугодие выросло на 4% г/г до 3319 (в 2К17 +4%). Количество циклов ЭКО в 1П17 увеличилось на 23% до 8078 (в 2К17 +26%). Количество койкодней выросло на 8% до 30311 (в 2К17 +11%). Количество амбулаторных посещений увеличилось на 9% в 1П17 и на 8% в 2К17.

ЮниПро увеличила чистую прибыль по РСБУ за 1П17 в 2,8 раза г/г до 21,2 млрд руб. Выручка сократилась на 5,7%, прибыль до налогов выросла на 180,2%.

Выручка РусАгро от сахарного бизнеса за 1П17 сократилась на 4% г/г, за 2К17 - на 23% г/г. Выручка от мясного бизнеса выросла на 28% за полугодие (+25% за квартал). От масложирового бизнеса в 1П17 выручка сократилась на 17%, в 2К17 снизилась на 11%. Сельскохозяйственный сегмент компании нарастил выручку в 1П17 на 10%, в 2К17 - на 12%.

В понедельник АЛРОСА и Детский мир опубликуют операционные результаты за 2К17, группа ЛСР проведёт день инвестора, а у VEON пройдёт ГОСА. Из макростатистики ожидаются данные индексов деловой активности по США, Еврозоне и Японии.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий