8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

21 июл 2017 в 10:25:00 Просмотров: 528

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Высокотехнологичный Nasdaq вчера обновил исторический максимум, в то время как S&P и DJIA закрылись в красной зоне на новостях о расширении расследования в отношении деятельности Д. Трампа, которое теперь рассматривает и финансы президента США. Доллар снизился и торговался у одиннадцатимесячных максимумов. Вслед за американскими площадками, азиатские индексы прервали ралли и падают, кроме южнокорейского KOSPI, прибавляющего 0,3%. 

Нефть

Нефть в четверг продолжила дорожать на данных о снижении запасов в США: баррель Brent в течение дня впервые за шесть недель преодолел отметку в 50 долл., однако впоследствии бенчмарк не смог удержаться выше этой отметки. 

Российский рынок

На смешанном фоне с глобальных площадок и в отсутствие значительных как негативных, так и позитивных драйверов, российский рынок торговался в четверг в умеренно негативном настрое. Несмотря на позитивное движение в нефти, рубль несколько подешевел к доллару и немного сильнее – к евро. Вслед за национальной валютой РТС (-0,4%) просел сильнее ММВБ (-0,3%).

В лидерах роста четверга были Башнефть (ао +2,47%), Детский мир (+2,06%), ТрансКонтейнер (+1,87% на отчётности) и Газпром Нефть (+1,80%).

Сильнее всего продавали акции Россетей (ао -1,44%, ап -5,42%), ЛСР (-3,74%), Норильского никеля (-3,26% на новостях о продаже Металлоинвестом своего пакета), НЛМК (-2,29%), ММК (-2,17%) и АФК Система (-1,68% на сообщениях из зала суда об очередном отклонении ходатайств компании).

Компании

Чистая прибыль Северстали по МСФО за 1П17 сократилась на 43,6% г/г до 495 млн долл. Выручка при этом увеличилась на 38,1% г/г, EBITDA выросла на 51,1%, рентабельность составила 32,6% (+2,8 п.п. г/г). За 2К17 чистая прибыль компании снизилась на 62,1% кв/кв, выручка выросла на 9,3%, EBITDA увеличилась на 8,8%.

Темп роста чистой розничной выручки X5 в 2К17 ускорился до 27,7% г/г на фоне роста сопоставимых продаж на 6,6% и роста торговой площади на 28,7% (вклад в рост выручки +21,1%). Сопоставимый трафик увеличился на 2,0% г/г. Группа за квартал добавила 689 новых магазинов. Основной вклад в результаты группы внесла торговая сеть Пятёрочка, рост чистой розничной выручки которой в 2К17 составил 31,9% г/г.

Выручка Ленты в 1П17 выросла на 16,7% г/г до 163,5 млрд руб. Сопоставимые продажи сократились на 1,8% г/г, сопоставимый трафик снизился на 2,4% при одновременном росте сопоставимого среднего чека на 0,6%. В 2К17 компания открыла 7 новых супермаркетов, при этом на 30 июня общее число магазинов составило 254 (195 гипермаркетов и 59 супермаркетов). По состоянию на 30 июня общая торговая площадь магазинов компании составила 1173416 кв. м (+27,1% г/г). Лента прогнозирует рост скорректированной EBITDA по итогам 1П17 на 14% г/г, рентабельность при этом может составить 9,6% (-20 б.п. г/г на фоне быстрых темпов развития компании).

АФК Система сегодня на продолжении слушания по иску Роснефти и Башнефти заявила отвод судье на основании сомнений в её объективности, суд отказал в ходатайстве корпорации. Также Система просила суд оставить без рассмотрения иск Роснефти на основании отсутствия у истцов полномочий на подачу иска в защиту прав Башнефти. Суд снова отклонил ходатайство.

Металлоинвест продаёт 1,79% акций (28,4 млн АДР, весь пакет, находящийся во владении компании) Норильского Никеля в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Как показывает практика последних размещений в таком режиме, дисконт при размещении составляет ~7-12%. В данный момент локальные акции Норникеля теряет 3,3%, и мы не исключаем возможность дальнейшего падения бумаги.

Сбербанк подал апелляцию на решение суда удовлетворить иск Транснефти с требованием признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами на 66 млрд руб.

РусГидро в 1П17 нарастила выработку электроэнергии на 0,7% г/г до 63,5 млрд кВт*ч. Производство электроэнергии в 2К17 выросло на 6,4% г/г до 34,4 млрд кВт*ч.

Объём перевозок ТрансКонтейнера за 1П17 увеличился на 18,7% г/г и составил 681 тыс. ДФЭ. При этом транзитные перевозки выросли на 72,3% , импорт - на 44,3% и экспорт - на 21,9%.

ОВК в 1П17 нарастила выпуск вагонов на 35% г/г до 9,2 тыс. шт. в связи с увеличением спроса на фоне роста грузовой базы.

В пятницу Магнит, РусАгро и ЮниПро опубликуют результаты за 2К17. Из макростатистики ожидаются данные по количеству буровых вышек в США.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

21.07 Магнит: результаты МСФО 2К17
  РусАгро: операционные результаты 2К17
  ЮниПро: результаты РСБУ 2К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 21 июля  ✔ Канада: инфляция
 ✔ США: количество буровых установок

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
Вчера Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 EUR/USDРешение ФРС по ставке может принести серьёзные движения в валютную пару евро-доллар. Рассмотрим техническую картину.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет