Утренний обзор
Обзор рынка
После пятничных рекордов американские индексы завершили понедельник в нуле. Доллар утром подешевел до десятимесячных минимумов, фьючерсы на американские индексы также снизились на новостях о сокращении числа сторонников реформы здравоохранения, что делает невозможным принятие законопроекта в его нынешнем виде. Макростатистика по Еврозоне оказалась в соответствии с ожиданиями, на этом фоне и в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе европейские площадки не продемонстрировали единой динамики. Азиатские рынки также торгуются разнонаправленно: китайские и южнокорейские акции растут, японский Nikkei снижается. Австралийский S&P/ASX 200 также падает на сильной национальной валюте: австралийский доллар растёт после оптимистичных комментариев центробанка относительно экономического роста. Новозеландский доллар восстановился после падения на фоне замедления инфляции в 2К17 сильнее прогноза. Защитные йена и золото также подорожали.
Нефть
Нефть прервала рост прошлой недели на фоне сомнений участников рынка относительно эффективности сделки ОПЕК+. Согласно источнику, картель в июне выполнил соглашение на 92% (против 110% в мае).
Российский рынок
В отсутствие значимых новостей и на фоне завершения сезона дивидендных отсечек и снижения в нефти российский рынок завершил понедельник в красной зоне. Индекс ММВБ снизился на 0,08%, РТС на фоне подешевевшего к доллару рубля просел немного сильнее (-0,13%).
В лидерах роста были акции ММК (+4,89%), РДР Русала (+3,88%), а также Распадская (+2,18%) и М.Видео (+1,97%).
Продавали в понедельник акции электроэнергетических компаний: Россети (ао -2,73%), Мосэнерго (-1,76%), ФСК ЕЭС (-1,75%), Энел Россия (-1,69%), а также АФК Система (-2,52% на новостях о техническом дефолте), Аэрофлота (-1,69%) и Башнефти (ао -1,69%).
Компании
АФК Система объявила о техническом дефолте из-за ареста имущества в связи с иском Роснефти. Дефолт касается кредитных обязательств корпорации на сумму 3,9 млрд руб.
Продажи недвижимости ГК Эталон за 2К17 выросли на 22% до 122 тыс. кв. м, общая стоимость заключённых договоров составила 11,346 млрд руб. Количество контрактов увеличилось на 23% г/г до 2321 шт. За 1П17 компания ввела в эксплуатацию 108 тыс. кв. м площадей (+15% г/г) и передала покупателям 191 тыс. кв. м (+48% г/г). Поступления денежных средств за полугодие составили 19 млрд руб.
Общее производство стали группой ММК в 2К17 увеличилось на 3,8% кв/кв до 3,2 млн т, за 1П17 - выросло на 0,6% г/г до 6,3 млн т. Общая отгрузках товарной продукции за 2К17 выросла на 5,9% кв/кв, за 1П17 - сократилась на 3,2% г/г. Производство угольного концентрата Белона в 2К17 увеличилось на 14,8% кв/кв, за 1П17 - снизилось на 8,1% г/г. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью сократилось на 1,9% кв/кв в 2К17 и на 2,6% г/г за 1П17. Доля такой продукции в 2К17 составила 44,7% (-3,5 п.п. кв/кв) и 46,4% в 1П17 (-0,3 п.п. г/г).
АДР QIWI на Nasdaq упали до 20,55 долл. за штуку, потеряв 9,55% на фоне новостей о признании оферты Открытия несостоявшейся.
Группа ЛСР планирует изменить дивидендную политику, увеличив минимальный коэффициент выплат, а также перейдя на выплату промежуточных полугодовых дивидендов.
Сбербанк развивает виртуального мобильного оператора на базе сети Tele2. Банк выбрал компанию Сбербанк-Телеком для отправки СМС-сообщений клиентам.
Во вторник М.Видео опубликует операционные результаты за 2К17. Акции ГАЗПРОМа и АЛРОСЫ последний день торгуются с дивидендами. По Еврозоне выйдут данные инфляции, для рынка нефти будет интересна статистика сырья.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 19.07 | Сургутнефтегаз: | закрытие реестра под дивиденды |
| Россети: | закрытие реестра под дивиденды | |
| ФСК ЕЭС: | закрытие реестра под дивиденды | |
| ЕВРАЗ: | операционные результаты 2К17 | |
| АФК Система: | слушание по иску Роснефти | |
| ЛСР: | операционные результаты 2К17 | |
| 20.07 | ГАЗПРОМ: | закрытие реестра под дивиденды |
| АЛРОСА: | закрытие реестра под дивиденды | |
| РусГидро: | закрытие реестра под дивиденды | |
| X5: | операционные результаты 2К17 | |
| Лента: | операционные результаты 2К17 | |
| Северсталь: | результаты МСФО 2К17 | |
| 21.07 | Магнит: | результаты МСФО 2К17 |
| Трансконтейнер: | истекает срок принятия оферты Открытия | |
| РусАгро: | операционные результаты 2К17 | |
| ЮниПро: | результаты РСБУ 2К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Вт | 18 июля | ✔ Еврозона: инфляция ✔ Саудовская Аравия: статистика по нефти |
| Ср | 19 июля |
✔ Россия: безработица, розничные продажи |
| Чт | 20 июля |
✔ Еврозона: заседание ЕЦБ (ключевая ставка), доверие потребителей, текущий баланс |
| Пт | 21 июля | ✔ Канада: инфляция ✔ США: количество буровых установок |