Утренний обзор

Нефть

Нефть завершила прошедшую неделю ростом на фоне оптимизма участников рынка, чему способствуют несколько факторов, в том числе сокращение запасов в США и прогноз МЭА по росту глобального спроса на сырьё. Утром баррель Brent продолжает рост, торгуется у отметки 49,2 долл., прибавляя около 0,5%. 

Российский рынок

Российский рынок завершил неделю умеренными покупками. Рубль в пятницу укреплялся вслед за нефтью, на этом фоне долларовый индекс РТС рос сильнее рублёвого ММВБ: ММВБ +0,1%, РТС +1,4%. 

В лидерах роста были акции ДИКСИ (+5,14%), КАМАЗа (+3,88% на сильной отчётности), ПИК (+2,19%), Башнефти (ао +2,05%), Газпром Нефти (+1,96%) и Магнита (+1,83%). 

Продавали в пятницу Мечел на новостях об удовлетворении судебного иска к компании на 13 млрд руб. (ао -4,36%, ап -4,14%). Также снизились акции энергетиков: ОГК-2 (-3,98%), Россети (ао -2,78%), ТГК-1 (-1,68%). Кроме того, подешевели Полюс (-3,28%), ММК (-3,24%) и Московская биржа (-2,41%). 

Компании

АФК Система объявила о техническом дефолте в связи из-за ареста имущества в связи с иском Роснефти. Дефолт касается кредитных обязательств корпорации на сумму 3,9 млрд руб. 

По сообщениям СМИ, Яндекс может получить долю в глобальном бизнесе Uber - это одно из условий сделки по объединению онлайн-перевозчиков Яндекс.Такси и Uber в России и ряде соседних стран. После создания совместного предприятия Яндекс продаст Uber около 2% в общей компании в обмен на акции класса A Uber. 

Суд удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы В. Варшавского и РЭМЗ к Мечелу, обязав компанию выплатить истцам 12,7 млрд руб. Г-н Варшавский напомнил, что на сегодняшний день к Мечелу поданы иски на общую сумму свыше 60 млрд руб. Мечел намерен обжаловать решение суда.

ГК ПИК в 1П17 нарастила объём реализации недвижимости на 90,4% г/г до 771 тыс. кв. м. Общий объём поступлений денежных средств вырос в 2,3 раза г/г до 94,4 млрд руб. Компания планирует сохранить лидерские позиции на рынке доступного жилья и прогнозирует реализацию недвижимости на уровне 1,7-1,9 млн кв. м, а объём поступлений денежных средств в объёме 190-200 млрд руб. Бумага прибавляет 1,5%.

Консолидированные продажи НЛМК в 2К17 выросли на 5% г/г (+13% кв/кв) до 4,15 млн т. Производство стали сократилось на 3% г/г (-2% кв/кв) до 4,14 млн т при загрузке мощностей на 98% на фоне плановых ремонтных работ. Доля продаж группы на внутреннем рынке составила 64% (-1 п.п. г/г, +2 п.п. кв/кв).

Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 1П17 выросла в 15,2 раза до 418,9 млн руб. на фоне роста рынка, в том числе внутреннего, а также сокращения издержек. Выручка компании увеличилась на 36,2%. 

РусАгро завершила посевную кампанию сезона 2017. Общая площадь обрабатываемой земли в 2017 году выросла на 5% г/г до 548,4 тыс. га.

ДИКСИ объявила операционные результаты за 2К17 и 1П17. Квартальная выручка сократилась на 15% г/г до 71 млрд руб., сопоставимые продажи снизились на 17% на фоне уменьшения покупательского трафика. В 2К17 компания закрыла 15 магазинов и открыла 3 новых. Выручка за полугодие снизилась на 11% г/г до 141 млрд руб., сопоставимые продажи сократились на 13,4% г/г. За полугодие было закрыто 104 магазина и открыто 19 новых, торговые площади сократились на 0,1% г/г. 

Группа Интер РАО по итогам 1П17 зафиксировала рост выработки электроэнергии на 0,2% г/г до 64,652 млрд кВт*ч; отпуск тепловой энергии увеличился на 4,6% г/г до 22,61 млн Гкал. Установленная тепловая мощность на конец периода сократилась на 2,5%, коэффициент использования установленной мощности при этом вырос на 2,4 п.п. до 47,5%. Количество потребителей группы в РФ увеличилось на 13,6% г/г до 14,6 млн чел., доля Интер РАО на российском розничном рынке составила 17,2% (+1,3 п.п. г/г). 

В понедельник акции Сургутнефтегаза (ао и ап), Россетей (ао и ап) и ФСК ЕЭС последний день торгуются с дивидендами. Детский мир закроет дивидендный реестр, группа Эталон опубликует операционные результаты за 2К17. По Китаю опубликован большой блок макростатистики (ВВП, розничные продажи, промышленное производство), по России также ожидаются данные промышленного производства.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий