Утренний обзор

Вчера сын президента США Д. Трамп-младший опубликовал электронную переписку с российским юристом, которая указывает на то, что российское правительство поддерживало Д. Трампа и пыталось навредить кампании Х. Клинтон. 

Опубликованные вчера электронные письма Д. Трампа-младшего и сообщения о возможной вовлечённости России в выборы в США прервали спокойствие на рынках, спровоцировав кратковременную серию продаж в середине сессии. Впрочем, к концу дня S&P 500 восстановился, закрывшись в слабом плюсе. Технологические акции выросли, подтолкнув вверх Nasdaq, DJIA снова закрылся в нуле. Индекс волатильности VIX кратковременно подскочил до 12,14 на новостях, но быстро скорректировался до 10,89, завершив день снижением на 2%. Доллар подешевел, защитные йена и золото укрепились. Азиатские площадки демонстрируют негативную динамику, кроме Гонконга: Hang Seng прибавляет 0,6%. После вчерашних политических новостей в фокусе снова выступление главы ФРС Дж. Йеллен сегодня, а также старт сезона корпоративной отчётности. 

Нефть

Аналитики предостерегают, что ребалансировка рынка происходит медленнее, чем ожидала ОПЕК, а для её достижения и возобновления нефтяного ралли необходимо устойчивое сокращение запасов и снижение количества активных буровых установок в США. Баррель Brent утром прибавляет 1,6% на фоне прогнозируемого снижения запасов нефти в США за прошедшую неделю. Официальный отчёт МЭА выходит сегодня во второй половине дня.

Российский рынок

В течение дня во вторник российский рынок торговался в нуле на нейтральном новостном фоне, к вечеру индекс ММВБ сумел выйти в небольшой плюс вслед за вечерним восстановлением нефти, прибавив по итогам дня 0,6%. РТС снизился на 0,5% на слабом рубле.

Покупали во вторник привилегированные акции нефтегазовых компаний: Транснефти (+5,33%), Башнефти (+5,15%), Сургутнефтегаза (+3,81%), а также бумаги металургов и угольщиков: Северсталь (+2,68%), НЛМК (+1,88%), ММК (+1,73%), Мечел (ао +1,53%), Распадская (+1,68%). Акции РБК выросли на 1,92% на новостях о подаче оферты в ЦБ.

Подешевели акции ДВМП (-4,56%), Трансконтейнера (-3,06%), Россетей (ао -2,05%), ЛСР (-1,91%) и Детского мира (-1,69%).

Компании

ПАО Полюс объявило ожидаемый размер дивидендов за 2016 год. Компания прогнозирует, что выплата составит 152,41 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 3,8% по обыкновенным акциям.

ВымпелКом заключил с Мегафоном соглашение о передаче своей доли в Евросети. При этом ВымпелКом получит около половины (2 тыс.) салонов ритейлера и выплатит часть средств деньгами в счёт погашения его долга. В результате сделки Мегафон консолидирует 100% Евросети. 

Черкизово выкупит у фонда Prosperity Capital 21% своих акций по цене 1300 руб. за штуку на общую сумму около 12 млрд руб. Сделка должна получить одобрение ФАС, в компании ожидают, что это произойдёт в течение месяца. 

Альфа-банк снизил долю в капитале Полиметалла до 3,68% с 8,36%.

Группа ECH 7 июля направила в ЦБ обязательное предложение о выкупе акций миноритариям РБК.

Из корпоративных событий в среду в центре внимания будет слушание в Арбитражном суде Башкирии по иску Роснефти и Башнефти к АФК Система. Северсталь отчитается об операционных результатах за 2К17, Башнефть и КАМАЗ закроют дивидендные реестры. Из макростатистики будут опубликованы данные промышленного производства в Еврозоне, а по России ожидается статистика торгового баланса.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий