8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

05 июл 2017 в 10:31:00 Просмотров: 317

Зарубежные рынки

Во вторник в отсутсвие активности американских инвесторов и на фоне беспокойств после заявлений КНДР и подтверждений США об успешном запуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты на глобальных рынках доминировал risk-off и повышенный спрос на защитные активы. Основные европейские индексы потеряли за вчерашнюю сессию пределах полпроцента. К утру защитные йена и золото замедлили рост, однако геополитическая напряжённость сохранилась. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назван северокорейское действия «новой эскалацией угрозы» и заявил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН. Акции азиатского региона также демонстрируют, что risk-off реакция инвесторов была кратковременной. Индексы Японии, Китая и Южной Кореи утром растут, в лидерах роста в Токио и Гонконге автопроизводители и технологические компании. 

 

Нефть

Нефть замедлила рост на фоне противоречивых сигналов от американских сланцевиков и ОПЕК+. С одной стороны, ожидается, что запасы в США покажут дальнейшее снижение. На этой неделе в связи с вчерашним выходным отчёт выйдет в четверг. С другой стороны, согласно данным Bloomberg, добыча стран ОПЕК в июне достигла пика за этот год на фоне роста производства нефти в Ливии и Нигерии. Утром баррель Brent прибавляет 0,1%, торгуясь около отметки в 49,6 долл.

 

Российский рынок

Российский рынок во вторник показывал позитивную динамику на низких объёмах торгов в связи с выходных на американском рынке. Позитивными драйверами выступили восстановление в нефти, дивидендный период, а также сообщения Wall Street Journal о том, что ExxonMobil, Chevron и другие крупнейшие американские нефтяные компании работают в конгрессе США против расширения антироссийских санкций. Основные индексы прибавили по 0,8%, удержавшись выше символических отметок в 1900 пунктов для ММВБ и в 1000 пунктов для РТС.

В лидерах роста были Мегафон (+3,20%) и МТС (+1,05%) на новостях о возможной отсрочке «закона Яровой», покупали также акции Распадской (+5,34%), АФК Система (+3,06%), Сбербанка (ао +1,28%, ап +2,49%), Мечела (ао +2,46%, ап +1,56%) и ГАЗПРОМа (+2,39%).

Динамику хуже рынка показали ДИКСИ (-1,89% на новостях о претензиях ФАС), Детского мира (-1,82%) и ТМК (-1,50%).

 

Компании

Вступление в силу «закона Яровой» может быть перенесено на пять лет, с 2018 на 2023 год. Согласно источникам, правительственная комиссия рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект.

АФК Система обратилась к генеральному прокурору для проверки законности запрета на получение дивидендов с арестованных акций.

ГАЗПРОМ и CNPC подписали допсоглашение к договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту. В соответствии с допсоглашением поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 2019 года. Также, председатель правления ГАЗПРОМа А. Миллер на встрече с президентом РФ В. Путиным сообщил, что компания в 1П17 нарастила добычу на 18,4% г/г до 36,2 млрд куб. м. По словам г-на Миллера, рост добычи связан с ростом потребления на внутреннем рынке.

ФАС возбудила дело в отношении операционной структуры ДИКСИ по признакам нарушения торгового законодательство. Дело было возбуждено на основании жалобы поставщика, которому, по мнению ведомства, ДИКСИ могла навязывать условия и ограничивать доступ на рынок. Первое заседание по делу состоится в конце июля.

Общий объём торгов Московской биржи в июне вырос на 12,3% г/г до 78,9 трлн руб. Наибольшая активность была зафиксирована на рынке облигаций (+26,9% г/г), на денежном (+20,9% г/г), на рынке акций (+12,5% г/г) и на валютном рынке (+10,7% г/г). Кроме того, Московская биржа создаст дочернюю компанию «МБ Инновации» для развития инновационных и финтех-проектов, в том числе блокчейн-технологий. Ожидается, что компания будет учреждена и начнёт работать осенью текущего года. В ближайшие четыре года Московская биржа планирует инвестировать до 1,2 млрд руб. собственных средств в инновации.

ВТБ купит 7,6% в группе ПИК, доведя, таким образом, свою долю в компании до контрольной. Сделка пройдёт по цене 280 руб. за акцию, ВТБ планирует сделать оферту миноритариям с премией к этой сумме. Также сообщается, что ПИК рассмотрит SPO в среднесрочной перспективе. 

В среду акции Татнефти (ао и ап), ТГК-1, и Ростелекома (ао и ап), а также АДР МТС последний день торгуются с дивидендами. ФосАгро проведёт ГОСА, а ДВМП может опубликовать финансовые результаты за 1К17. Завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Из макростатистики ожидаются данные индекса деловой активности в секторе услуг по Еврозоне, России, Японии и Китаю, а также розничных продаж в Еврозоне.

 

Рыночные индикаторы

 


Календарь корпоративных событий

5 июля ФосАгро: ВОСА
  ДВМП: финансовые результаты 1К17
6 июля НОВАТЭК: операционные результаты 6М17
7 июля Татнефть: закрытие реестра под дивиденды
  ТГК-1: закрытие реестра под дивиденды
  Ростелеком: закрытие реестра под дивиденды
  Сбербанк: результаты РСБУ 6М17

 


Календарь ключевых макроэкономических событий

ср 5 июля

 

✔ Еврозона: розничные продажи, индекс деловой активности (услуги)
✔ Россия: индекс деловой активности (услуги), доверие потребителей
✔ США: заказы товаров длительного пользования, протокол заседания ФРС

чт 6 июля

 

✔ США: торговый баланс, рынок труда, индекс деловой активности (услуги), запасы нефти
✔ Россия: инфляция

пт 7 июля

 

✔ Саммит G20 (Гамбург), встреча В. Путина и Д. Трампа
✔ США: рынок труда, количество буровых установок

 


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Утренний обзор
Вчера ГазпромнефтьЦена пробила уровень сопротивления
Вчера Утренний обзор
19 июл 2017 Утренний обзор
18 июл 2017 СеверстальЖдём коррекции, чтобы купить дешевле

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет