Утренний обзор

Из вчерашних событий, которых ждали инвесторы, заседание Европейского Центробанка и выступление Дж. Коми с показаниями не принесли особых сюрпризов и не оказали сильного влияния на рынки. ЕЦБ предсказуемо сохранил ставку, из риторики исчезли намёки на будущие понижения ставки. Экс-глава ФБР в своём выступлении отказался говорить, думал ли он, что Президент Трамп препятствовал правосудию, однако обвинил последнего во лжи и рассказал, что Трамп пытался повлиять на его решения относительно расследования деятельности М. Флинна. Основные американские индексы не продемонстрировали особой динамики, закрывшись около нуля; Nasdaq прибавил 0,4%. Политическая неопределённость в Европе возобновилась на фоне предварительных результатов британских экзит-полов, свидетельствующих о том, что Консервативная партия Т. Мэй не набрала абсолютного большинства. При этом тори остаются самой многочисленной партией в Палате общин. Британский фунт потерпел самые большие потери с октября, защитная йена несколько укрепилась. Азиатские площадки не показывают единой динамики, снижаются индексы Шанхая и Гонконга. 

Нефть

Котировки нефти продолжают снижаться, баррель Brent утром торгуется у отметки 47,8 долл. (-0,1%). Опубликованный в среду отчёт Минэнерго США усилил опасения рынка относительно сланцевиков и возможности ОПЕК+ им противостоять. Негатива также добавили новости от Royal Dutch Shell о возобновлении поставок нефти из Нигерии. Поставки были прерваны в начале 2016 года вследствие терактов. Аналитики опасаются, что возобновление отгрузки приведёт к росту добычи нигерийской нефти, что может значительно отразиться на усилиях участников сделки ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка.

Российский рынок

Российские индексы в четверг торговались по обе стороны от нуля, реагируя то на продолжающую снижение нефть, то на общий позитивный фон с мировых площадок. В конечном итоге оба бенчмарка сумели завершить день в плюсе: ММВБ прибавил 0,3%, РТС вырос на 0,4%.

В лидерах роста четверга были акции ДВМП (+6,75%), префы Мечела (+5,85% на новостях о дивидендах), а также ТМК (+4,80%).

Аутсайдерами стали обыкновенные акции Мечела (-5,35%, снова на новостях о дивидендах), а также РусГидро (-3,55%), ФСК ЕЭС (-2,16%), Энел Россия (-1,43%), ОГК-2 (-1,41%) и Русал (-1,66%, РДР -1,63%)

Компании

Совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить 10,28 руб. на акцию. Дивидендная доходность по префам может составить 8,6%. Реестр закроется 11 июля.

Объём продаж АЛРОСЫ за 5М17 сократился на 5% г/г до 2,13 млрд долл. на фоне разницы в структуре продаж в начале 2016 и 2017 гг. и преобладании в текущем году доли мелкоразмерных, недорогих алмазов. Стоимость реализованных алмазов составила 2,09 млрд долл., бриллиантов – 44,3 млрд долл. Общий объём реализации в мае вырос на 33% г/г и составил 472,1 млн долл. Компания также отметила восстановление спроса на недорогие алмазы в Индии.

Суд удовлетворил иск Транснефти к Сбербанку, признав недействительной сделку с убытком в 66 млрд руб. Акции Транснефти на новости подскочили, завершили день ростом на 0,85%. Акции Сбербанка отреагировали снижением, по итогам торговой сессии ао -0,58%, ап -1,11%.

Консолидированная выручка Татнефти за 1К17 оказалась несколько ниже прогнозов и составила 166 млрд руб. EBITDA и чистая прибыль превзошли прогнозы на 8,6% и 9,2%, соответственно: EBITDA составила 52 млрд руб., чистая прибыль 35,6 млрд руб. Группа Татнефть за 5М17 увеличила добычу на 3,6% г/г до 12,019 млн т. нефти. За период по новому бурению сдано 317 скважин (+38% г/г), из них 3 скважины для разведочного бурения, 1 скважина для бурения на битум и остальные – для эксплуатационного бурения.

Рейтинговое агентство S&P поставило рейтинги ПАО Полюс и Polyus Gold International Ltd. на пересмотр с возможностью повышения. Текущие долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги компаний подтверждены на уровне BB-.

В пятницу состоятся ГОСА Интер РАО, Газпром Нефти, группы ЛСР, Норникеля и Северстали. Также сегодня последний день торгуются с дивидендами акции Мосэнерго, НЛМК и Сбербанка, а также расписки ФосАгро на Лондонской бирже. Из макростатистики выйдут данные торговых балансов России и Великобритании, инфляции в Китае, а также изменение количества нефтяных вышек в США.

Рыночные индикаторы
 

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий