Утренний обзор
Рынок Акций
Рынок Акций
Рынок Облигаций и Валюта
Обзор рынка
Зарубежные рынки
Во вчерашнюю торговую сессию глобальные инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии ключевых событий этой недели. Американские и европейские площадки показали негативную динамику. К утру движение в сторону защитных активов несколько ослабло. Доллар отскочил от восьмимесячных минимумов, золото скорректировалось вниз после достижения самых высоких значений с ноября, йена также снизилась. Американские казначейские акции стабилизировались после роста вечером на новостях о готовности Китая приобрести больше гособлигаций США. Большинство азиатских индексов демонстрируют рост, в лидерах Шанхай. Австралийский доллар обновил месячный максимум после того, как статистика по ВВП подтвердила прогнозы, смягчив беспокойства относительно замедления роста. Сегодня внимание рынков приковано к заседанию ЕЦБ, выборам в Парламент Великобритании и показаниям экс-главы ФБР Дж. Коми в Сенате.
Нефть
Вчерашняя торговая сессия была низковолатильной для нефти: в отсутствие каких-либо существенных геополитических новостей инвесторы затаились в ожидании сегодняшней статистики по запасам США, Brent утром торгуется возле отметки 49,9 долл. за баррель.
Российский рынок
Российские индексы также не нашли причин для резких движений и медленно снижались вслед за нефтью. Индекс ММВБ закрылся в минусе на -0,4%. Рубль продолжил игнорировать новые уровни по Brent и уже вторую неделю торговался у отметки 56,6 (-10 б.п. сегодня).
Лидерами роста были акции РусГидро (+1,3%) перед завтрашними результатами, Магнита (+0,7%), Сургутнефтегаз преф (+0,7%), Энел Россия (+4,9%).
Падение возглавляли АФК Система (-7,4%, см. новости ниже), Россети (ао -2,7%), Татнефть (ао -3,4%).
Компании
Суд отказал АФК Системе в просьбе отложить предварительное слушание по иску Роснефти и назначил дату рассмотрения иска по существу на 27 июня.
Выручка НМТП составила $226млн (+2% г/г), EBITDA в $172млн и чистая прибыль в $191млн сократились на -10 и -9 %, соответственно. На звонке, посвященном результатам, генеральный директор компании Батов говорил о планах компании разработать дивидендную политику.
TCS рассчитывает на рост ликвидности существующих акций и воздержится от размещения новых, по заявлению председателя правления Оливера Хьюза.
Завтра ожидаются публикации результатов Сбербанка за 5М17 по РСБУ и РусГидро за 1К17 по МСФО, а также запасы нефти США и ВВП Еврозоны за 1К17.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 06.06 | РусГидро: | результаты МСФО 1К17 |
| Сбербанк: | результаты РСБУ 5М17 | |
| 07.06 | Магнит: | ГОСА |
| АЛРОСА: | продажи за май | |
| 09.06 | Интер РАО: | ГОСА |
| Газпром Нефть: | ГОСА | |
| Группа ЛСР: | ГОСА | |
| Татнефть: | финансовые результаты 1К17 | |
| Норильский Никель: | ГОСА | |
| Северсталь: | ГОСА |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Ср | 07.06 | ✔ | Еврозона: ВВП (1К17), прогноз ОЭСР по экономике |
| ✔ | США: запасы сырой нефти | ||
| Чт | 08.06 | ✔ | Великобритания: парламентские выборы |
| ✔ | США: экс-глава ФБР Дж. Коми даёт показания в сенате | ||
| ✔ | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | ||
| ✔ | Китай: торговый баланс | ||
| Пт | 09.06 | ✔ | Россия: глава ЦБР Э. Набиуллина выступает в Госдуме |
| ✔ | Еврозона: конференция ЕС/НАТО по безопасности |