Утренний обзор
Рынок Акций
Рынок Акций
Рынок Облигаций и Валюта
Обзор рынка
Зарубежные рынки
Несмотря на оказавшуюся слабее ожиданий пятничную статистику по рынку труда США, американские индексы снова обновили максимумы. Торги на европейских площадках также завершились в зелёной зоне в пятницу, однако после произошедших на выходных терактов в Лондоне британский фунт снизился. Отметим, что атаки были совершены всего за несколько дней до парламентских выборов в Великобритании (назначены на этот четверг). Азиатские индексы утром понедельника показывают негативную динамику, кроме Тайваня, прибавляющего 0,7%.
Нефть
В пятницу нефть продолжила падение на новостях о решении США выйти из Парижского соглашения по климату, и соответствующих ожиданиях увеличения бурильной активности в стране и опасениях относительно глобального перепроизводства нефти. В понедельник нефть подскочила после того, как четыре арабские страны (Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ) разорвали дипломатические отношения с Катаром Brent прибавляет чуть меньше процента.
Российский рынок
Рубль и российские индексы, несмотря на падение нефти в пятницу, держались достаточно стойко: USDRUB закончил день на 40 б.п. ниже, РТС на уровне предыдущего закрытия, а ММВБ даже остался в небольшом плюсе (+0,7%).
Лучше рынка смотрелись акции Сбербанка (+2%), Россетей (+3,4%) и ФСК (+1,5%), отыгрывавших недавнее падение. Несомненными лидерами роста были акции Системы и её дочек: АФК Система +10,2%, МТС +3,4%, Детский мир +2% на заявлениях И. Сечина (см. ниже). Вперёд рынка падали Магнит (-2%), НОВАТЭК (-2,1%), ДВМП (-3,9%) на фиксации прибыли после сильной недели и Башнефть (-6,3%) на низких объемах.
Компании
Глава Роснефти И. Сечин, комментируя возможность мирового соглашения с АФК Системой, заявил, что «возможно всё». Позднее президент Системы М. Шамолин прокомментировал, что Роснефть пока не предлагала корпорации мирового соглашения и прямые переговоры не ведутся.
Транснефть в 1К17 увеличила чистую прибыль по МСФО на 5,2% г/г до 79,5 млрд руб. Выручка выросла на 7,4% г/г, EBITDA прибавила 3,0%. Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 4296,48 руб. на акцию (обыкновенную и привилегированную). Кроме того, Совет рекомендовал ВОСА одобрить дивиденды по итогам 1П17 в размере 3875,49 руб. на акцию (обыкновенную и привилегированную).
Общий объём торгов на Московской бирже в мае составил 71,1 трлн руб. Наибольшая активность была зафиксирована на денежном (+39,6% г/г), фондовом (+28,7% г/г) и валютном (+21,5% г/г) рынках.
Сбербанк поддерживает выплату Мечелом дивидендов по привилегированным акциям. Вчера другой кредитор Мечела, ВТБ, также заявил о поддержке дивидендов компании.
На форуме в Санкт-Петербурге глава Аэрофлота В. Савельев выступил против увеличения дивидендных выплат авиаперевозчика, а также заявил, что компания не интересуется покупкой Alitalia.
Рефинансирование долга Русала смягчит ковенанты и изменит расчёт чистого долга компании, а также позволит Русалу платить дивиденды.
ТМК в текущем году прогнозирует удвоение продаж своего американского дивизиона.
ФосАгро, так же, как АЛРОСА и Роснефть ранее, получила прямой доступ к валютным торгам на Мосбирже.
В понедельник АФК Система опубликует МСФО отчёт за 1К17. По США выйдет статистика заказов товаров длительного пользования.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 05.06 | АФК Система: | результаты МСФО 1К17 |
| 06.06 | НОВАТЭК: | продажи за май |
| АФК Система: | предварительное слушание по иску Роснефти и Башнефти | |
| 06.06 | РусГидро: | результаты МСФО 1К17 |
| Сбербанк: | результаты РСБУ 5М17 | |
| 07.06 | Магнит: | ГОСА |
| АЛРОСА: | продажи за май | |
| 09.06 | Интер РАО: | ГОСА |
| Газпром Нефть: | ГОСА | |
| Группа ЛСР: | ГОСА | |
| Татнефть: | финансовые результаты 1К17 | |
| Норильский Никель: | ГОСА | |
| Северсталь: | ГОСА |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Пн | 05.06 | ✔ | США: заказы товаров длительного пользования |
| Вт | 06.06 | ✔ | Россия: торговый баланс, инфляция |
| ✔ | Еврозона: розничные продажи | ||
| Ср | 07.06 | ✔ | Еврозона: ВВП (1К17) |
| Чт | 08.06 | ✔ | Великобритания: выборы |
| ✔ | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | ||
| ✔ | Китай: торговый баланс | ||
| Пт | 09.06 | ✔ | Китай: инфляция |