8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

01 июн 2017 в 10:25:00 Просмотров: 450

Обзор рынка

Зарубежные рынки


Американские индексы завершили вчерашнюю сессию в красной зоне. S&P 500 скорректировался вниз в последние минуты торгов вслед за банками на фоне снижения показателя выручки JPMorgan. Акции финансового сектора продолжили оказывать давление на американские индексы в мае на фоне переоценок вероятности выполнения обещанных Д. Трампом реформ. В то же время, акции оборонных и высокотехнологичных компаний поддерживали бенчмарки у исторических максимумов. Доллар снижается третий месяц подряд. Японскский Topix растёт после выхода позитивной макростатистики, Shanghai Composite снижается после четырёх дней роста. Юань продолжает раллировать на фоне господдержки в ответ на понижение суверенного рейтинга Китая агентством Moody's и в преддверии политических перестановок в Коммунистической партии в конце года. Президент ФРС Сан-Франциско заявил, что, если экономика США будет достаточно сильной, ФРС может поднять ставки четыре раза в текущем году. Следующее заседание регулятора пройдёт через две недели, в фокусе пятничная статистика по безработице. 

Нефть

Разочарование рынка продолжает толкать нефтяные котировки вниз. Негатива также добавили сообщения о возможном росте объёмов добычи в Ливии. Баррель Brent торгуется около отметки в 50,3 долл. В связи с выходным днём в понедельник статистика по запасам в США выйдет сегодня.

Российский рынок

Основные российские индексы в среду снизились вслед за нефтью и «голубыми фишками»: ММВБ -1,9%, РТС -2,2%. На вчерашний день пришлась ребалансировка индекса MSCI, закрытие характеризовалось разносторонними флоу из корзин иностранных пассивных фондов.  В связи с этим акции НЛМК прибавили 6,39% на включении в индекс, а акции Транснефти оказались под давлением в последние минуты торгов.

В лидерах падения были энергопроизводители и электроэнергетики: ТГК-1 (-6,85%), Башнефть (ао -5,61%), РусГидро (-5,45%), Сургутнефтегаз (ао -2,89%, ап -4,97%), ФСК ЕЭС (-4,95%), ЛУКОЙЛ (-2,55%). Также продавали Сбербанк (ао -3,53%, ап -3,71%).

Рост показали акции Мечела на хорошей отчётности (ао +6,15%, ап +16,35%), также лучше рынка были НЛМК (+6,39%) и НМТП (+1,55%).

Компании

Финансовые показатели ГАЗПРОМа по МСФО за 1К17 превзошли прогнозы (выручка и чистая прибыль выше ожидаемого на 2%). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 8,0% до 333,5 млрд руб. Выручка выросла на 4,5% г/г на фоне роста продаж нефти и продуктов нефтегазопереработки.

Россети планируют выплатить дивиденды за 2016 год в размере 0,368355281 руб. на привилегированную акцию и 0,006214460 руб. на обыкновенную акцию. Реестр закроется 19 июля.

Чистая прибыль Трансконтейнера по МСФО за 1К17 увеличилась почти в 2,4 раза г/г до 1,07 млрд руб. Выручка выросла на 27,2% г/г, EBITDA увеличилась на 63,8%, рентабельность составила 35,6% (+7,2 п.п. г/г).

Русагро получила в 1К17 чистый убыток по МСФО в размере 410 млн руб. против прибыли в 367 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% г/г, скорректированная EBITDA сократилась вдвое, рентабельность составила 13% (-14 п.п. г/г). В ходе конференц-звонка Русагро подтвердила прогноз капитальных затрат на текущий год на уровне 20 млрд руб. Также компания сообщила о планах увеличить рыночную долю до 50% за счёт M&A сделок и отметила, что ожидает несколько сделок в ближайшие 18 месяцев, а в текущий момент рассматривает 3 конкретных варианта.

Мечел сократил добычу угля в 1К17 на 10% г/г до 5,1 млн тонн. Производство чугуна выросло на 4% г/г до 1,0 млн тонн, производство стали увеличилось на 8% г/г до 1,1 млн тонн. Реализация концентрата коксующегося угля сократилась на 10% г/г. Чистая прибыль Мечела в 1К17 выросла в 44,6 раза г/г до 13,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 24% г/г, EBITDA выросла на 129% г/г, рентабельность составила 29% (+13 п.п. г/г). Компания оценивает размер инвестпрограммы в 2017 году в 12,5% млрд руб., в 2018 году – в 10-12 млрд руб. Мечел также сообщил, что обратился к банкам-кредиторам с просьбой разрешить дивиденды на привилегированные акции.

Консорциум инвесторов во главе с китайской компанией Fosun купят 10% акций Полюса и получат опцион на ещё 5% (без учёта казначейских акций) по цене 70,6025 долл. за акцию. РФПИ также приобретёт пакет в 0,58% акций Полюса по той же цене, что и Fosun. Также Полюс объявил, что дивиденды компании в 2017-19 гг. составят не менее 550 млн долл.

В четверг продолжается конференция Bank of America по глобальным развивающимся рынкам, где принимает участие Норильский никель. В России начнётся Петербургский международный форум. Из макростатистики будут опубликованы индексы деловой активности по США, Еврозоне и России, а также данные инфляции в РФ.


Рыночные индикаторы
 


 

Календарь корпоративных событий
 

01.06 Норильский никель: конференция BAML Global EM
02.06 Норильский никель: конференция BAML Global EM
  ММК: последний день торгуется с дивидендами 2016
  Московская биржа: оборот торгов (май)
  Mail.Ru: ГОСА
  НЛМК: ГОСА
  Транснефть: финансовые результаты 1К17



Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Чт 01.06 Петербургский международный экономический форум
    США: индекс деловой активности
    Еврозона: индекс деловой активности
    Россия: индекс деловой активности, инфляция
Пт 02.06 Петербургский международный экономический форум
    Встреча министров обороны РФ, США, Азии и Европы (Сингапур)
    США: безработица, торговый баланс


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет