Утренний обзор

Американские индексы отыграли большую часть падения прошлой среды, Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,2%, Nasdaq прибавил 0,1%. Лондонский FTSE 100 потерял 0,2%, британские активы остаются под давлением на фоне террористической угрозы: премьер-министр Т. Мей предупредила, что дальнейшие атаки могут быть неизбежны. Фунт после двухдневного снижения прибавил 0,1%. Агенство Moody's впервые с 1989 года понизило суверенный рейтинг Китая в связи с растущим долгом и замедляющимся экономическим ростом. На этом фоне китайские акции снизились, Shanghai Composite устремился к семимесячным минимумам. Остальные азиатские площадки демонстрируют позитивную динамику. 

Нефть

Нефть продолжает пятидневное ралли, баррель Brent торгуется в районе 54,3 долл. Генеральный секретарь ОПЕК уверен в пролонгации соглашения по сокращению добычи, большинство участников сделки выступают за продление на девять месяцев. Министр нефти Кувейта заявил, что нефтепроизводители картеля пришли к предварительной договорённости о шестимесячной пролонгации с пересмотром в ноябре. Прогнозы показывают сокращение запасов нефти на 2 млн барр. за прошедшую неделю, статистика будет опубликована завтра. Белый дом анонсировал планы реализовать половину стратегического запаса нефти США.

Российский рынок

Российский рынок акций торговался во вторник с оптимизмом. Позитива внёс обновлённый прогноз Moody’s по экономике России: агентство ожидает рост ВВП РФ на 1,5% в текущем году. Также поспособствовали покупкам позитивная экономическая статистика по розничным продажам и безработице в РФ и растущие цены на нефть. Индекс ММВБ прибавил 0,5%, РТС вырос на 1,2%.

В лидерах роста оказались металлурги и электроэнергетики: Мечел (ао +7,09%, ап +1,86%), ТГК-1 (+4,50%), ММК (+3,56%), ТМК (+3,31%), РусГидро (+3,14%), Россети (ао +2,94%), ИнтерРАО (+2,85%), Северсталь (+2,84%). Также покупали во вторник Сургутнефтегаз (ао +3,38%, ап +1,69%).

Хуже рынка были префы Транснефти (-1,90%), акции Магнита (-1,41%) и Сбербанка (ао -1,02%).

Компании

Роснефть увеличила размер требований к АФК Система до 170,6 млрд руб., объяснив это девальвацией рубля после описанных в иске событий. 

Выручка МТС по МСФО по итогам 1К17 года снизилась на 1,1% г/г до 104,7 млрд рублей, что в рамках консенсуса аналитиков. OIBDA оказалась лучше прогнозов и составила 41,8 млрд рублей (+1,8%), рентабельность по OIBDA выросла на 1,2 п.п. г/г до 40%. Рынок ожидал снижения OIBDA на 1,2%, до 40,6 млрд рублей при рентабельности в 38,8%.

Чистая прибыль составила 12,5 млрд рублей (-14% г/г). Капзатраты МТС снизились на 39,5%, до 11,1 млрд рублей, чистый долг оператора на конец 1К17 достиг 203,3 млрд рублей (+2,6%). Свободный денежный поток составил 22,9 млрд руб. (+11,7% г/г). В целом данные умеренно позитивны и чуть лучше консенсус-прогнозов.

Акрон может выплатить дивиденды за 2П16 95 руб. на акцию, общая сумма за 2016 год вырастет до 250 руб. Дивидендная доходность может составить 3%. Реестр закроется 11 июля.

Совкомфлот зафиксировал снижение чистой прибыли по МСФО в 1К17 в 2,6 раза до 39,9 млн долл. Доходы в тайм-чартерном эквиваленте сократились на 5,6% г/г, EBITDA уменьшилась на 16,7% г/г.

Чистая прибыль Luxoft за 1К17 сократилась на 5,9% г/г до 13,7 млн долл. (0,41 долл. на акцию), выручка выросла на 20,6% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 10,2% г/г, рентабельность составила 14,3% (-1,4 п.п. г/г).

В среду Газпром Нефть и Сбербанк отчитаются о результатах по МСФО за 1К17. Внимание инвесторов также будет сосредоточено на публикации протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Из макростатистики по США выйдут данные продаж жилья на вторичном рынке и запасов нефти.
 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий