8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

24 мая 2017 в 10:05:00 Просмотров: 365

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы отыграли большую часть падения прошлой среды, Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,2%, Nasdaq прибавил 0,1%. Лондонский FTSE 100 потерял 0,2%, британские активы остаются под давлением на фоне террористической угрозы: премьер-министр Т. Мей предупредила, что дальнейшие атаки могут быть неизбежны. Фунт после двухдневного снижения прибавил 0,1%. Агенство Moody's впервые с 1989 года понизило суверенный рейтинг Китая в связи с растущим долгом и замедляющимся экономическим ростом. На этом фоне китайские акции снизились, Shanghai Composite устремился к семимесячным минимумам. Остальные азиатские площадки демонстрируют позитивную динамику. 

Нефть

Нефть продолжает пятидневное ралли, баррель Brent торгуется в районе 54,3 долл. Генеральный секретарь ОПЕК уверен в пролонгации соглашения по сокращению добычи, большинство участников сделки выступают за продление на девять месяцев. Министр нефти Кувейта заявил, что нефтепроизводители картеля пришли к предварительной договорённости о шестимесячной пролонгации с пересмотром в ноябре. Прогнозы показывают сокращение запасов нефти на 2 млн барр. за прошедшую неделю, статистика будет опубликована завтра. Белый дом анонсировал планы реализовать половину стратегического запаса нефти США.

Российский рынок

Российский рынок акций торговался во вторник с оптимизмом. Позитива внёс обновлённый прогноз Moody’s по экономике России: агентство ожидает рост ВВП РФ на 1,5% в текущем году. Также поспособствовали покупкам позитивная экономическая статистика по розничным продажам и безработице в РФ и растущие цены на нефть. Индекс ММВБ прибавил 0,5%, РТС вырос на 1,2%.

В лидерах роста оказались металлурги и электроэнергетики: Мечел (ао +7,09%, ап +1,86%), ТГК-1 (+4,50%), ММК (+3,56%), ТМК (+3,31%), РусГидро (+3,14%), Россети (ао +2,94%), ИнтерРАО (+2,85%), Северсталь (+2,84%). Также покупали во вторник Сургутнефтегаз (ао +3,38%, ап +1,69%).

Хуже рынка были префы Транснефти (-1,90%), акции Магнита (-1,41%) и Сбербанка (ао -1,02%).

Компании

Роснефть увеличила размер требований к АФК Система до 170,6 млрд руб., объяснив это девальвацией рубля после описанных в иске событий. 

Выручка МТС по МСФО по итогам 1К17 года снизилась на 1,1% г/г до 104,7 млрд рублей, что в рамках консенсуса аналитиков. OIBDA оказалась лучше прогнозов и составила 41,8 млрд рублей (+1,8%), рентабельность по OIBDA выросла на 1,2 п.п. г/г до 40%. Рынок ожидал снижения OIBDA на 1,2%, до 40,6 млрд рублей при рентабельности в 38,8%.

Чистая прибыль составила 12,5 млрд рублей (-14% г/г). Капзатраты МТС снизились на 39,5%, до 11,1 млрд рублей, чистый долг оператора на конец 1К17 достиг 203,3 млрд рублей (+2,6%). Свободный денежный поток составил 22,9 млрд руб. (+11,7% г/г). В целом данные умеренно позитивны и чуть лучше консенсус-прогнозов.

Акрон может выплатить дивиденды за 2П16 95 руб. на акцию, общая сумма за 2016 год вырастет до 250 руб. Дивидендная доходность может составить 3%. Реестр закроется 11 июля.

Совкомфлот зафиксировал снижение чистой прибыли по МСФО в 1К17 в 2,6 раза до 39,9 млн долл. Доходы в тайм-чартерном эквиваленте сократились на 5,6% г/г, EBITDA уменьшилась на 16,7% г/г.

Чистая прибыль Luxoft за 1К17 сократилась на 5,9% г/г до 13,7 млн долл. (0,41 долл. на акцию), выручка выросла на 20,6% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 10,2% г/г, рентабельность составила 14,3% (-1,4 п.п. г/г).

В среду Газпром Нефть и Сбербанк отчитаются о результатах по МСФО за 1К17. Внимание инвесторов также будет сосредоточено на публикации протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Из макростатистики по США выйдут данные продаж жилья на вторичном рынке и запасов нефти.
 

Рыночные индикаторы




Календарь корпоративных событий

24.05 Газпром Нефть: результаты МСФО 1К17
  Сбербанк: результаты МСФО 1К17
25.05 Мегафон: день инвестора
  Мегафон: финансовые результаты 1К17
  НМТП: последний день для покупки для получения дивидендов
  АЛРОСА: результаты МСФО 1К17
  Аэрофлот: Совет директоров (дивиденды)
26.05 НМТП: внеочередное собрание акционеров
  Сбербанк: ГОСА
  ММК: ГОСА
  АЛРОСА: телеконференция по результатам 1К17



Календарь ключевых макроэкономических событий

Ср 24.05 США: продажи жилья на вторичном рынке, индекс деловой активности, запасы нефти, протокол заседания ФРС
    Еврозона: индекс деловой активности
Чт 25.05 Заседание ОПЕК (Вена)
    Саммит G7 (Сицилия)
    США: безработица
    Великобритания: ВВП
Пт 26.05 Саммит G7 (Сицилия)
    США: ВВП, количество буровых установок, заказы товаров длительного пользования

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
25 июн 2017 Нефть быстро снижаетсяНа предстоящей неделе WTI может пробить отметку 40$ за баррель.
23 июн 2017 Анастасия Нутрихина в прямом эфире РБК - "Рынки. Позиция". Эфир от 23.06.2017
23 июн 2017 Утренний обзор
22 июн 2017 РусГидроЦена опускается на поддержку

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет