Утренний обзор

Зарубежные рынки

В воскресенье глобальным рынкам удалось избежать очередного шока и связанной неопределённости: новым президентом Франции был избран центрист Э. Макрон. 

Доллар, побивший вчера месячный рекорд, снижается на фоне "ястребиных" комментариев ФРС. Американские индексы завершили вторник в красной зоне, кроме высокотехнологичного Nasdaq, прибавившего 0,3%. Фьючерсы на американские индексы снизились после того, как Д. Трамп уволил директора ФБР Дж. Коми. Американский президент отметил, что Бюро необходим новый лидер, чтобы восстановить общественное доверие. Йена прибавляет на возрастающем беспокойстве по поводу северокорейской ядерной программы. Ралли на азиатских рынках продолжилось, кроме Южной Кореи: KOSPI сдал рекордные позиции после выборов нового президента страны. Акции зарегистрированных за рубежом китайских компаний растут на фоне стабилизации на шанхайском рынке. В фокусе на японских площадках - отчётность крупнейших корпораций страны. Европейские площадки также показывают позитивную динамику, прибавив накануне в районе полпроцента. 

Нефть

Цены на нефть в конце прошлой недели восстанавливались после своего падения накануне, в фокусе был отчёт от Baker Hughes по количеству буровых вышек в США, показавший очередной рост. С приближением заседания ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения по сокращению добычи продолжаются спекуляции относительно вероятного решения картеля. В среду утром нефть торгуется на уровне 48,9 долл. за баррель. 

Российский рынок

Перед длинными выходными на российском рынке не наблюдалось особенных движений, индексы в пятницу закрылись в слабом полюсе на фоне коррекции цен на нефть: ММВБ прибавил 0,2%, РТС увеличился на 0,4%. 

В лидерах роста в пятницу были акции МТС (+3,85%), восстановившейся после двухдневного падения на новостях об иске к АФК Система и возможной продаже актива. Также подорожали за день Аэрофлот (+2,43%) и Полиметалл (+2,13%). 

Продавали в конце недели бумаги электроэнергетиков: Интер РАО (-1,73%), ЮниПро (-1,73%), ОГК-2 (-1,13%), ТГК-1 (-1,29%). 

Компании

АФК Система сообщила, что получила исковое заявление от Роснефти и Башнефти. Компания заявила, что не согласна с иском и считает претензии необоснованными и незаконными. Иск пока не принят судом к производству. Если это произойдёт, Система представит в суде развёрнутый отзыв на все аргументы истцов. Компания также заявила, что заинтересована в полной открытости при рассмотрении вопроса и будет регулярно информировать СМИ и инвесторов о ситуации. 

Консолидированная чистая прибыль Роснефти за 1К17 выросла в 1,8 раза, при этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 8,3% до 13 млрд руб. Выручка увеличилась на 34,5% г/г, EBITDA выросла на 22% г/г, рентабельность составила 22,8% (-2,4 п.п. г/г).

Башнефть зафиксировала сокращение консолидированной чистой прибыли за 1К17 в 1,7 раза до 8,5 млрд руб. Выручка компании выросла на 20%, операционная прибыль увеличилась на 0,4%. 

НМТП опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 1К17. Выручка сократилась на 19,6% г/г, прибыль до налогов снизилась на 22,5%. Чистая прибыль уменьшилась на 22,8% до 7,44 млрд руб. 

Совет директоров ЛСР рекомендовал к выплате дивиденды за 2016 год в ранее подтверждённом размере – 78 руб. на акцию. Реестр закроется 20 июня. Дивидендная доходность может составить 8,7%.

В среду АЛРОСА опубликует результаты апрельских продаж, Сбербанк отчитается о результатах РСБУ за апрель, а ЮниПро опубликует МСФО-отчётность за 1К17. Из макростатистики выйдут данные инфляции по Китаю, а также запасы нефти и месячный бюджет США.

Календарь корпоративных событий 

Календарь ключевых макроэкономических событий