Утренний обзор

Зарубежные рынки

Американские и мировые инвесторы пока воздерживаются от конкретных действий, находясь в ожидании публикации протокола ФРС (сегодня вечером), а также статистики по рынку труда США (в пятницу), в особенности на фоне разочаровавшего участников рынка отчёта о ВВП за первый квартал. Запланированный на воскресенье второй тур выборов во Франции также добавляет неопределённости. Опубликованный вчера корпоративный отчёт Apple за 1К17 разочаровал инвесторов: хотя прибыль оказалась выше прогнозов, продажи iPhone показали неожиданное снижение. Акции компании потеряли 2,3% на вечерней сессии, на этом фоне фьючерсы на Nasdaq снижаются. Американские индексы закрыли торговую сессию в зелёной зоне: Dow Jones +0,2%, S&P 500 и Nasdaq Comp. +0,1%. Европейские площадки также торговались с положительной динамикой на ожиданиях сильных данных статистики по безработице. Позитива добавили также сильные финансовые результаты британской BP. FTSE100 и DAX прибавили по 0,6%. Китайский рынок показал снижение на фоне ужесточения финансового регулирования и слабой макростатистики. Площадки Японии, Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. Вчера состоялся телефонный разговор Д. Трампа и в. Путина, где лидеры высказались в пользу организации личной встречи во время саммита G20 в Гамбурге, который должен состояться 7–8 июля.

Нефть

Эффективность соглашения ОПЕК+ на фоне активности американских сланцевиков по-прежнему под вопросом, как и вероятность продления договора картеля. Цены на нефть продолжают оставаться под давлением, в фокусе сегодняшняя статистика по запасам в США. 

Российский рынок

Российский фондовый рынок начал торговую неделю ростом на умеренно позитивном фоне с внешних площадок. Основные российские индексы прибавили вчера по полпроцента. Рубль во вторник дешевел к бивалютной корзине на фоне окончания налогового периода и снижающихся нефтяных котировок.

В лидерах роста были акции ММК (+5,74%), АФК Система (+4,40%) и электроэнергетического сектора: Мосэнерго (+4,41% на позитивной отчётности), ОГК-2 (+4,34%), ТГК-1 (+3,78%), Интер РАО (+2,57%), ЮниПро (+2,34%).

Снизились во вторник акции некоторых металлургов: Русал (-2,52%, РДР -2,37%), Полиметалл (-1,86%)

Компании

Вчера вечером стало известно, что Роснефть подала в суд на АФК Система. Подробности иска пока не приводятся, сумма требований составляет 106,6 млрд руб. Представители АФК Система не дали развёрнутых комментариев, представитель Роснефти, имея в виду перешедшую прошлой осенью под контроль компании Башнефть, пояснил, что «речь идёт об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму». 

Совет директоров группы Эталон рекомендовал выплатить дивиденды за 2П16 в размере 0,107 долл. на акцию. Дивидендная доходность может составить 3%. Реестр закроется 4 августа. На новостях акция прибавила 3,8% на торгах в Лондоне.

Акрон зафиксировал снижение чистой прибыли по РСБУ в 1К17 в 2,5 раза до 2,68 млрд руб. Выручка выросла на 2%, прибыль до налогов сократилась в 2,5 раза.

Совет директоров ДИКСИ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год и направить чистую прибыль на развитие компании.

Мосэнерго увеличила чистую прибыль по РСБУ за 1К17 на 37,1% до 11,5 млрд руб. Выручка выросла на 6,3% г/г, EBITDA увеличилась на 23,4%.

Сегодня Детский мир и Энел Россия представят финансовые результаты за 1К17, а Московская биржа опубликует данные по торговому обороту за апрель. Глобальные инвесторы будут следить за президентскими дебатами во Франции, также в фокусе данные по ВВП Еврозоны, протокол заседания ФРС США и статистика запасов нефти в Америке.

Календарь корпоративных событий 

Календарь ключевых макроэкономических событий