8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

02 мая 2017 в 10:07:00 Просмотров: 728

Зарубежные рынки

Снова в фокусе геополитическая напряжённость: в субботу КНДР провела пуск твердотопливной ракеты в ответ на действия США по развёртыванию противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее. По заявлениям Вооружённых сил США, северокорейские испытания в субботу оказались неудачными. В ответ на действия КНДР США планируют завтра провести второй за семь дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Вышедшие в пятницу данные по ВВП США за 1К17 разочаровали инвесторов: первый за время президентства Д. Трампа большой экономический отчёт показал сокращение темпов роста ВВП до 0,7%. Опубликованная в понедельник слабая статистика потребительских трат и роста количества заводов также добавила неопределённости картине американской экономики. Кроме того, комментарии Д. Трампа о его планах расформировать большие банки с Уолл-Стрит также добавили беспокойства инвесторам. На этом фоне основные американские индексы закрылись смешанно (S&P +0,2%, Dow Jones -0,1%), кроме высокотехнологичного Nasdaq (+0,7%), обновившего исторический максимум на фоне позитивных корпоративных отчётов. В фокусе рынка остаётся корпоративная отчётность, 73% из уже опубликованных показателей компаний S&P 500 оказались лучше ожиданий, лучше всего показывают себя акции технологического сектора. Японский Topix прибавил 0,5%, обновив максимум с 29 марта. Европейские и китайские площадки в понедельник были закрыты в честь Дня труда, всю оставшуюся неделю будут закрыты торги в Японии в связи с различными праздниками. 

 

Нефть

В первой половине пятницы цены на нефть продолжили утреннюю коррекцию вверх, однако к вечеру снова стали снижаться в преддверии выхода статистики от Baker Hughes по числу буровых вышек в США. Кроме того, рынок всё ещё взвешивает потенциальные результаты противостояния ОПЕК и сланцевиков: аналитики считают, что в случае продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи рынок нефти может стабилизироваться к концу года, однако отмечают, что рост добычи вне картеля (в особенности в Америке) может этому препятствовать. Во вторник утром котировки продолжают оставаться под давлением, чему также способствуют растущая добыча в Ливии и снижение Саудовской Аравией цен для азиатских потребителей. 

 

Российский рынок

Несмотря на приближение длинных выходных, российский рынок акций завершил пятницу в умеренном плюсе, поддерживаемый дивидендными историями на фоне сообщений о том, что Д. Медведев подписал поручение о дивидендах госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли. Индекс ММВБ вырос на 0,25%, РТС прибавил 0,68%. Из ключевых событий стоит отметить снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. до 9,25%. Регулятор отметил приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.

 

В лидерах роста конца недели были акции FESCO (+7,73%), Мечел (ао +6,39%), Россети (ао +5,51%, ап +3,04%), Татнефть (ао +4,37%), ФСК ЕЭС (+3,45%), ГАЗПРОМ (+2,50%).

Снизились за день Башнефть (ао -3,85%), Сургутнефтегаз (ап -2,54%, ао -0,78% на негативных финансовых результатах), Нижнекамскнефтехим (-2,39%), ЛУКОЙЛ (-2,32%) и ТМК (-2,13%).

 

Компании

Группа Сафмар направила миноритарным акционерам М.Видео добровольное предложение о выкупе их акций. Выкуп состоится по цене 7 долл. (398,55 руб.) за акцию, срок принятия оферты – до 10 июля. Предложение обеспечено банковской гарантией. Акция выросла за пятницу на 1,22%, доходность может составить 4% (18% годовых). На телеконференции участники выразили удовлетворение удачным завершением сделки и отметили, что она выгодна как для миноритариев и бенефициаров, так и для рынка.  Также стало известно, что Александр Тынкован останется генеральным директором ПАО «М.Видео», которое в дальнейшем может быть переименовано в ПАО «Сафмар». Кроме того, С. Гуцериев сообщил, что в соответствии с предписанием ФАС компании придётся закрыть до 10 магазинов в Дагестане и Архангельской области.

 

Консолидированная выручка Mail.Ru в 1К17 выросла на 24,4% г/г, EBITDA увеличилась на 10,7%. Чистая прибыль выросла на 25,4% до 3,5 млрд руб. Компания ожидает показатель рентабельности по EBITDA по итогам 2017 года на уровне 40%. Бумаги телекома на торгах в Лондоне прибавили 7,33%.

 

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 1,96 руб. на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра – 20 июня. Дивидендная доходность может составить 2,7%.

 

Чистая прибыль Газпром Нефти по российским стандартам за 1К17 сократилась на 27,7% до 13,59 млрд руб. Выручка выросла на 22%, прибыль до налогообложения увеличилась на 4,4%.

 

Совет директоров Россетей одобрил листинг компании на Сингапурской бирже без размещения дополнительных бумаг.

 

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 1К17 уменьшилась на 15,4% до 8,84 млрд руб. Выручка увеличилась на 5%, прибыль до налогообложения снизилась на 24,2%.

 

ТГК-1 в 1К17 увеличила чистую прибыль по РСБУ на 14,5% г/г до 3,73 млрд руб. Выручка выросла на 3,5% г/г, валовая прибыль увеличилась на 2,8% г/г, EBITDA выросла на 12%. При этом операционные показатели компании в 1К17 продемонстрировали снижение: производство электроэнергии сократилось на 5,5%, при этом выработка на теплостанциях снизилась на 6,5%, на гидроэлектростанциях – на 3,8%. Отпуск теплоэнергии снизился на 3,2%.

 

ОГК-2 нарастила чистую прибыль по РСБУ в 1К17 на 88,9% г/г до 5,28 млрд руб. Выручка увеличилась на 18,8% г/г, валовая прибыль выросла на 77,7%, EBITDA прибавила 84,9%. Выработка электроэнергии компанией в 1К17 выросла на 7,1% г/г, производство теплоэнергии сократилось на 3,3% г/г.

 

РусГидро показала снижение чистой прибыли по РСБУ в 1К17 на 11,3% до 13,5 млрд руб. Выручка выросла на 2,1%, прибыль до налогов увеличилась на 11,0%.

 

МОЭСК в 1К17 увеличила чистую прибыль в 2,3 раза до 1,6 млрд руб. Выручка выросла на 6,7% г/г, прибыль до налогов увеличилась на 76,1%.

 

Чистая розничная выручка О’Кей за 1К17 увеличилась на 0,5% г/г за счёт расширения бизнеса дискаунтеров (рост выручки на 126,1%, рост сопоставимой выручки дискаунтеров – +63,8%). Чистая розничная выручка гипер- и супермаркетов сократилась на 2,4%, выручка сопоставимых магазинов в данном сегменте снизилась на 6,4% на фоне уменьшения среднего чека (-0,4%) и сокращения трафика (-6,1%). В текущем году компания ожидает умеренного роста в сегменте гипер- и супермаркетов и планирует открыть ещё 2 таких магазина, а также 20 новых дискаунтеров.

 

Совет директоров рекомендовал Магниту выплатить дивиденды за 2016 год в размере 67,41 руб. на акцию, реестр закроется 23 июня. Дивидендная доходность может составить 0,8%.

 

Детский мир по итогам 1К17 зафиксировал чистый убыток в размере 58 млн руб. против прибыли в 297,55 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 26,5%, прибыль до налогов сократилась в 38,7 раз.

 

Норильский никель зафиксировал снижение чистой прибыли по РСБУ в 1К17 на 26,1% до 37,47 млрд руб. Выручка уменьшилась на 18,1% г/г, прибыль до налогообложения сократилась на 24,5%. Совет директоров компании рекомендовал дивидендные выплаты за 2016 год в размере 446,1 руб. на акцию, дата закрытия реестра – 23 июня. Дивидендная доходность может составить 5,1%.

 

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 1К17 в размере 2,35 руб. на акцию. Общая сумма выплат (вместе с ранее рекомендованными дивидендами за 4К16) составит 5,73 руб. на акцию. Реестр закроется 14 июня. Дивидендная доходность может составить 5,3%.

 

Чистая прибыль Уралкалия по российским стандартам в 1К17 сократилась на 21,4% до 21,93 млрд руб. Выручка уменьшилась на 19,8%, прибыль до налогов снизилась на 22,9%.

 

Сургутнефтегаз зафиксировал убыток по МСФО в 2016 году в размере 62 млрд руб. против 761,5 млрд руб. прибыли годом ранее. EBITDA выросла на 7,3%. Выручка и операционные расходы остались на уровне 2015 года, однако убыток по курсовым разницам составил 438,6 млрд руб. (в 2015 году – прибыль в 583 млрд руб.).

 

Во вторник (2 мая) закроется реестр для получения дивидендов по акциям НОВАТЭКа

 

Календарь корпоративных событий 

2.мар НОВАТЭК: закрытие реестра для дивидендов
3.мар Роснефть: финансовые результаты 1К17
  Энел Россия: результаты РСБУ 1К17
  Детский мир: результаты МСФО 1К17
  Московская биржа: оборот торгов за апрель
4.мар Акрон: финансовые результаты 1К17
  ДВМП: финансовые результаты 2016
  Газпром Нефть: финансовые результаты 1К17
  Аэрофлот: результаты РСБУ 1К17
5.мар ЮТейр: финансовые результаты 1К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

ВТ 02.май ✔ Еврозона: безработица
✔ Россия: резервный фонд
ср 03.май ✔ Франция: президентские дебаты
✔ Еврозона: ВВП
✔ США: заседание ФРС, запасы нефти
чт 04.май ✔ Еврозона: розничные продажи
✔ США: торговый баланс, безработица, заказы товаров длительного пользования
пт 05.май ✔ США: безработица, количество буровых установок
✔ Россия: инфляция


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет