8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

24 апр 2017 в 10:30:00 Просмотров: 745

Зарубежные рынки

В пятницу американские площадки завершили торговую сессию в небольшом минусе, однако понедельник начинается с волны позитива: стали известны итоги 1-го тура президентских выборов во Франции. Итак, во второй тур вышли Макрон и Ле Пен, рынок ставит на победу Макрона. Евро резко укрепился к доллару почти на 1%. Золото теряет с утра около 1%, йена также слабеет. На этом фоне японский Nikkei прибавляет 1,45%. Американские фьючерсы также прибавляют четверть процента.

Тем временем, на китайских площадках царит распродажа на опасениях действий китайского регулятора.

 

Ключевые события этой недели:

25 апреля в КНДР очередной государственный праздник.

26 апреля Д. Трамп обещал представить обещанный проект налоговой реформы.

28 апреля заседание ЦБР: ожидается снижение ставки 0,25-0,5%. 

28 апреля выходят данные ВВП США. 

 

Продолжается сезон корпоративной отчётности, на этой неделе отчитывается около 170 компаний, в том числе Twitter, Amazon, Microsoft, Intel, Credit Suisse, Barclays, Total, Bayer, Daimler, Baker Hughes. 

 

Нефть

В пятницу Baker Hughes опубликовал данные по буровым установкам, которых за неделю прибавилось 10 штук: 5 нефтяных и 5 газовых, при этом в Канаде число буровых установок сократилось на 19 штук.

Технический комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение о сокращение добычи нефти ещё на полгода. С утра нефть пытается незначительно отыграть негатив прошлой недели.

 

Российский рынок

Позитивный фон с зарубежных площадок придал российскому рынку оптимизма на открытии пятничных торгов, однако в течение дня основные индексы не продемонстрировали сильного роста, переходя временами в отрицательную зону вслед за дешевеющей в ожидании статистики американских буровых установок нефти. По итогам дня в пятницу индексы сумели закрепиться в плюсе: ММВБ +0,7%, РТС +0,1%.

В лидерах торгов конца недели оказались компании нефтегазового, потребительского и транспортного секторов: Транснефть (+5,77%), ДВМП (+3,66%), Нижнекамскнефтехим (+3,20%), Черкизово (+3,12%), Дикси (+2,81%), АвтоВАЗ (+2,78%). Также неплохо чувствовали себя добывающие компании: Мечел (ап +4,52%), АЛРОСА (+4,43%), Русал (+2,22%, РДР +3,31%).

Аутсайдерами пятницы стали акции Ленты (-4,25%), Энел России (-1,82%), ОГК-2 (-1,78%), ЮниПро (-0,96% на фоне выхода отчётности).

 

Компании

Магнит в 1К17 нарастил выручку на 4,6% г/г. EBITDA увеличилась на 6,1% г/г, рентабельность составила 7,86% (+11 б.п. г/г). Чистая прибыль достигла 7,54 млрд руб., сократившись на 8,49%, рентабельность составила 2,83% (-40 б.п. г/г). Бумага за день потеряла 0,44%, мы отдаём предпочтение акциям группы X5. На телеконференции компания сообщила, что собирается осваивать новый рынок и планирует открыть 4-5 своих новых аптек в июне этого года.

 

Выручка ЮниПро за 1К17 сократилась на 8,8% г/г на фоне высокой базы 1К16, а также сокращения объёмов генерации на Сургутской и Берёзовской ГРЭС. При этом чистая прибыль осталась на уровне 1К17, составив 4,9 млрд руб.

 

Совет директоров Газпром Нефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 в размере 25,3% от чистой прибыли по МСФО или 10,68 руб. на акцию. Датой закрытия реестра назначено 26 июня. Дивидендная доходность может составить 5%. Компания отмечает, что такой уровень выплат – рекордный за всю её историю. В моменте акция теряет 0,2%.

 

Общее собрание акционеров НОВАТЭКа одобрило выплату дивидендов за 2016 год в размере 7 руб. на акцию (с учётом уже выплаченных промежуточных дивидендов). Последняя дата покупки акций для получения дивидендов – 28 апреля.

 

РусАгро в 1К17 увеличила выручку от производства сахара на 26% до 7,4 млрд руб. Объём продаж сахара вырос на 57% до 196,5 тыс. тонн. Выручка мясного бизнеса компании увеличилась на 31% до 4,7 млрд руб., выручка сельскохозяйственного дивизиона выросла на 3,7 млрд руб. При этом выручка масложирового дивизиона снизилась на 25% до 4,3 млрд руб.

 

Чистая прибыль РуссНефти за 1К17 снизилась в 1,7 раза г/г до 2,59 млрд руб. Выручка выросла в 1,4 раза, прибыль до налогообложения сократилась на 40,2% г/г.

 

В понедельник НЛМК опубликует финансовые результаты за 1К17, а по Еврозоне выйдет статистика соотношения государственного долга к ВВП.

 

Календарь корпоративных событий

24.апр НЛМК: финансовые результаты 1К17
  Группа ПИК: операционные результаты 1К17
  Роснефть: заседание Совета директоров (дивиденды)
25.апр ИнтерРАО: финансовые результаты 1К17
  О'Кей: финансовые результаты 1К17
  О'Кей: операционные результаты 1К17
26.апр ММК: день инвестора и аналитика
  ВТБ: ГОСА
  ЛУКОЙЛ: финансовые результаты 1К17
  ЛУКОЙЛ: заседание Совета директоров (дивиденды)
  НОВАТЭК: результаты МСФО 1К17
27.апр Дикси: результаты МСФО 1К17
  Татнефть: финансовые результаты 1К17
  Группа ЛСР: финансовые результаты 1К17
  Группа X5: результаты МСФО 1К17
  Черкизово: операционные результаты 1К17
  Яндекс: финансовые результаты 1К17
  Энел Россия: результаты МСФО 1К17
  Московская биржа: ГОСА
  НОВАТЭК: телеконференция по результатам 1К17
  Распадская: результаты МСФО 1К17
28.апр О'Кей: ГОСА
  Мосэнерго: финансовые результаты 1К17
  Норильский Никель: финансовые результаты 1К17
  FESCO: финансовые результаты 2016
  Газпром: финансовые результаты 2016
  Россети: финансовые результаты 1К17
  Уралкалий: финансовые результаты 1К17
  ФосАгро: финансовые результаты 1К17
  Сургутнефтегаз: финансовые результаты 1К17
  ТГК-1: финансовые результаты 1К17
  ТМК: финансовые результаты 1К17
  ФСК ЕЭС: финансовые результаты 1К17
  Mail.ru: результаты МСФО 1К17
  РусГидро: результаты РСБУ 1К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

ПН 24.апр ✔ Еврозона: государственный долг к ВВП
вт 25.апр ✔ США: индекс потребительской уверенности
ср 26.апр ✔ США: запасы нефти
чт 27.апр ✔ Еврозона: заседание ЕЦБ
✔ Япония: заседание банка Японии
пт 28.апр ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ США: количество буровых установок

 

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет