Утренний обзор
Зарубежные рынки
В пятницу американские площадки завершили торговую сессию в небольшом минусе, однако понедельник начинается с волны позитива: стали известны итоги 1-го тура президентских выборов во Франции. Итак, во второй тур вышли Макрон и Ле Пен, рынок ставит на победу Макрона. Евро резко укрепился к доллару почти на 1%. Золото теряет с утра около 1%, йена также слабеет. На этом фоне японский Nikkei прибавляет 1,45%. Американские фьючерсы также прибавляют четверть процента.
Тем временем, на китайских площадках царит распродажа на опасениях действий китайского регулятора.
Ключевые события этой недели:
25 апреля в КНДР очередной государственный праздник.
26 апреля Д. Трамп обещал представить обещанный проект налоговой реформы.
28 апреля заседание ЦБР: ожидается снижение ставки 0,25-0,5%.
28 апреля выходят данные ВВП США.
Продолжается сезон корпоративной отчётности, на этой неделе отчитывается около 170 компаний, в том числе Twitter, Amazon, Microsoft, Intel, Credit Suisse, Barclays, Total, Bayer, Daimler, Baker Hughes.
Нефть
В пятницу Baker Hughes опубликовал данные по буровым установкам, которых за неделю прибавилось 10 штук: 5 нефтяных и 5 газовых, при этом в Канаде число буровых установок сократилось на 19 штук.
Технический комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение о сокращение добычи нефти ещё на полгода. С утра нефть пытается незначительно отыграть негатив прошлой недели.
Российский рынок
Позитивный фон с зарубежных площадок придал российскому рынку оптимизма на открытии пятничных торгов, однако в течение дня основные индексы не продемонстрировали сильного роста, переходя временами в отрицательную зону вслед за дешевеющей в ожидании статистики американских буровых установок нефти. По итогам дня в пятницу индексы сумели закрепиться в плюсе: ММВБ +0,7%, РТС +0,1%.
В лидерах торгов конца недели оказались компании нефтегазового, потребительского и транспортного секторов: Транснефть (+5,77%), ДВМП (+3,66%), Нижнекамскнефтехим (+3,20%), Черкизово (+3,12%), Дикси (+2,81%), АвтоВАЗ (+2,78%). Также неплохо чувствовали себя добывающие компании: Мечел (ап +4,52%), АЛРОСА (+4,43%), Русал (+2,22%, РДР +3,31%).
Аутсайдерами пятницы стали акции Ленты (-4,25%), Энел России (-1,82%), ОГК-2 (-1,78%), ЮниПро (-0,96% на фоне выхода отчётности).
Компании
Магнит в 1К17 нарастил выручку на 4,6% г/г. EBITDA увеличилась на 6,1% г/г, рентабельность составила 7,86% (+11 б.п. г/г). Чистая прибыль достигла 7,54 млрд руб., сократившись на 8,49%, рентабельность составила 2,83% (-40 б.п. г/г). Бумага за день потеряла 0,44%, мы отдаём предпочтение акциям группы X5. На телеконференции компания сообщила, что собирается осваивать новый рынок и планирует открыть 4-5 своих новых аптек в июне этого года.
Выручка ЮниПро за 1К17 сократилась на 8,8% г/г на фоне высокой базы 1К16, а также сокращения объёмов генерации на Сургутской и Берёзовской ГРЭС. При этом чистая прибыль осталась на уровне 1К17, составив 4,9 млрд руб.
Совет директоров Газпром Нефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 в размере 25,3% от чистой прибыли по МСФО или 10,68 руб. на акцию. Датой закрытия реестра назначено 26 июня. Дивидендная доходность может составить 5%. Компания отмечает, что такой уровень выплат – рекордный за всю её историю. В моменте акция теряет 0,2%.
Общее собрание акционеров НОВАТЭКа одобрило выплату дивидендов за 2016 год в размере 7 руб. на акцию (с учётом уже выплаченных промежуточных дивидендов). Последняя дата покупки акций для получения дивидендов – 28 апреля.
РусАгро в 1К17 увеличила выручку от производства сахара на 26% до 7,4 млрд руб. Объём продаж сахара вырос на 57% до 196,5 тыс. тонн. Выручка мясного бизнеса компании увеличилась на 31% до 4,7 млрд руб., выручка сельскохозяйственного дивизиона выросла на 3,7 млрд руб. При этом выручка масложирового дивизиона снизилась на 25% до 4,3 млрд руб.
Чистая прибыль РуссНефти за 1К17 снизилась в 1,7 раза г/г до 2,59 млрд руб. Выручка выросла в 1,4 раза, прибыль до налогообложения сократилась на 40,2% г/г.
В понедельник НЛМК опубликует финансовые результаты за 1К17, а по Еврозоне выйдет статистика соотношения государственного долга к ВВП.
Календарь корпоративных событий
24.апр | НЛМК: | финансовые результаты 1К17 |
Группа ПИК: | операционные результаты 1К17 | |
Роснефть: | заседание Совета директоров (дивиденды) | |
25.апр | ИнтерРАО: | финансовые результаты 1К17 |
О'Кей: | финансовые результаты 1К17 | |
О'Кей: | операционные результаты 1К17 | |
26.апр | ММК: | день инвестора и аналитика |
ВТБ: | ГОСА | |
ЛУКОЙЛ: | финансовые результаты 1К17 | |
ЛУКОЙЛ: | заседание Совета директоров (дивиденды) | |
НОВАТЭК: | результаты МСФО 1К17 | |
27.апр | Дикси: | результаты МСФО 1К17 |
Татнефть: | финансовые результаты 1К17 | |
Группа ЛСР: | финансовые результаты 1К17 | |
Группа X5: | результаты МСФО 1К17 | |
Черкизово: | операционные результаты 1К17 | |
Яндекс: | финансовые результаты 1К17 | |
Энел Россия: | результаты МСФО 1К17 | |
Московская биржа: | ГОСА | |
НОВАТЭК: | телеконференция по результатам 1К17 | |
Распадская: | результаты МСФО 1К17 | |
28.апр | О'Кей: | ГОСА |
Мосэнерго: | финансовые результаты 1К17 | |
Норильский Никель: | финансовые результаты 1К17 | |
FESCO: | финансовые результаты 2016 | |
Газпром: | финансовые результаты 2016 | |
Россети: | финансовые результаты 1К17 | |
Уралкалий: | финансовые результаты 1К17 | |
ФосАгро: | финансовые результаты 1К17 | |
Сургутнефтегаз: | финансовые результаты 1К17 | |
ТГК-1: | финансовые результаты 1К17 | |
ТМК: | финансовые результаты 1К17 | |
ФСК ЕЭС: | финансовые результаты 1К17 | |
Mail.ru: | результаты МСФО 1К17 | |
РусГидро: | результаты РСБУ 1К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
ПН | 24.апр | ✔ Еврозона: государственный долг к ВВП |
вт | 25.апр | ✔ США: индекс потребительской уверенности |
ср | 26.апр | ✔ США: запасы нефти |
чт | 27.апр | ✔ Еврозона: заседание ЕЦБ ✔ Япония: заседание банка Японии |
пт | 28.апр | ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка) ✔ США: количество буровых установок |