8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

19 апр 2017 в 11:37:00 Просмотров: 710

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Отчётность IBM и Goldman Sachs разочаровали инвесторов. На объемах ниже среднего американские площадки снижались, S&P потерял 0,29%, Dow Jones  и Nasdaq снизились на 0,55% и 0,12% соответственно. Укрепившийся британский фунт на фоне новостей о досрочных выборах в парламент оказал давление на британский индекс FTSE100, потерявший 2,46%. Укрепляющийся евро (на фоне слабого доллара) и предстоящий 1-й тур президентских выборов во Франции в эти выходные оказывал давление на европейские площадки.

Азиатские площадки снижаются вслед за остальными, за исключением Nikkei, отыгрывающего небольшое ослабление йены.  

Сегодня отчитывается Morgan Stanley. 

Нефть

Нефть вчера теряла в цене в преддверии публикации статистики по запасам в США от Американского института нефти вечером во вторник и от Минэнерго США в среду. Также дополнительное давление на котировки сырья оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что пока рано говорить о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Российский рынок

Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и дешевеющей нефти, основные индексы потеряли больше процента: ММВБ -1,2%, РТС -1,6%.

В лидерах снижения были компании металлургического сектора, которые повторяли динамику торгов в Австралии на падении цен на железную руду на 7% за день (-30% за месяц). ММК потеряла 4,33%, НЛМК -3,59%, НорНикель -3,22%. Также снижались во вторник акции электроэнергетических компаний на новостях об ориентире на дивидендные выплаты для «дочек» Россетей в 25% чистой прибыли: ФСК ЕЭС -3,60%, Россети -3,27%.

Акции НМТП выросли на 6,51% за день на фоне позитивных новостей о дивидендах, бумаги РБК прибавили 8,82% после сообщений о подтверждении факта переговоров о продаже медиахолдинга.

Компании

Группа ТКС опубликовала финансовые результаты Тинькофф Банка за 1К17 по РСБУ. Чистая прибыль составила 4,7 млрд руб. против ожиданий в 1,9 млрд руб. на фоне роста чистого процентного дохода, снижения стоимости фондирования, улучшения качества кредитного портфеля и роста выручки от новых направлений бизнеса.

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 0,7788237 руб. на акцию (с учётом ранее выплаченных дивидендов за 1К16 и 1П16). Дата закрытия реестра назначена на 29 мая. С учётом цены закрытия вторника дивидендная доходность может составить 11%. 

М.Видео отчиталась об операционных результатах за 1К17. Продажи сократились на 3% г/г до 52,14 млрд руб. (включая НДС). При этом сопоставимые продажи снизились на 6,5%, продажи через интернет выросли на 5,9%. В 1К17 компания открыла один новый магазин, общее количество магазинов на конец марта составило 399 шт.

Чистая прибыль группы ПИК за 2016 год по МСФО увеличилась на 79,8% г/г до 20,5 млрд руб. Общая выручка выросла на 17,5%, при этом выручка от продажи недвижимости увеличилась на 25,8%. Приведённая EBITDA снизилась на 16,5%, рентабельность составила 19% (-7,8 п.п. г/г). Чистый долг на конец года составил 40,7 млрд руб. против отрицательного чистого долга в (3,9) млрд руб. на конец 2015 года. Компания также раскрыла сумму сделки по совершённой в декабре 2016 года покупке 100% ГК Мортон – 11,7 млрд руб.

РусАгро на годовом общем собрании акционеров одобрила решение выплатить дивиденды в размере 34,35 руб. (0,58 долл.) на ГДР (с учётом уже выплаченных промежуточных дивидендов).

ММК в 1К17 увеличила общее производство стали на 1,4% г/г. Производство товарной продукции сократилось на 2,3% г/г, производство угольного концентрата снизилось на 23,3% г/г. Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учётом графика текущих ремонтов) превысила 94%. Отгрузка товарной металлопродукции снизилась на 5,8: кв/кв на фоне реализации ремонтной программы, сезонных факторов и ожиданий коррекции цен на сталь вследствие падающих угольных котировок. По итогам 1К17 менеджмент компании отмечает наличие повышенных запасов металлопродукции на складах трейдеров, что совместно с ожиданиями снижения цены на сталь на внутреннем рынке будет оказывать давление на объёмы реализации компании во 2К17. Тем не менее, компания считает, что текущий спекулятивный рост цен на уголь (связанный с погодными факторами) будет оказывать локальную поддержку ценам на сталь.

По итогам 1К17 Объединённая Вагонная Компания увеличила объём выпуска вагонов на 51% г/г до 4,6 тыс. шт. вследствие увеличения спроса со стороны внешних клиентов. Выпуск в 1К17 соответствует плану компании – 18-20 тыс. вагонов. Также в 1К17 ОВК увеличила диверсификацию производства, увеличив долю вагонов-цистерн на 4% за счёт роста мощностей и объёма заказов, а долю платформ – на 3% за счёт наращивания мощностей и производства платформ для перевозки лесоматериалов. Также компания намерена разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска в рамках SPO на ММВБ ориентировочно в конце апреля.

Сегодня Полиметалл отчитается об операционных результатах за 1К17, а АЛРОСА проведёт заседание Совета директоров, на котором будет озвучена рекомендация по размеру дивидендов. Из макростатистики выйдут данные по российскому рынку труда и розничным продажам в РФ, а также по инфляции и торговому балансу Еврозоны.
 

Рыночные индикаторы


Календарь корпоративных событий

19-21.04 Русал: операционные результаты 1К17
  ФосАгро: операционные результаты 1К17
19.04 Полиметалл: операционные результаты 1К17
  АЛРОСА: заседание Совета директоров
20.04 Сургутнефтегаз: финансовые результаты 2016
  Северсталь: результаты МСФО 1К17
  Лента: операционные результаты 1К17
  X5: операционные результаты 1К17
  ЕВРАЗ: операционные результаты 1К17
  РусГидро: операционные результаты 1К17
  Московская биржа: день инвестора
  АЛРОСА: операционные результаты 1К17
21.04 Магнит: финансовые результаты 1К17
  НОВАТЭК: ГОСА
  ЮниПро: результаты РСБУ 1К17
  РусАгро: операционные результаты 1К17



Календарь ключевых макроэкономических событий

Ср 19.04 Еврозона: торговый баланс, инфляция
    Россия: рынок труда, инфляция
    США: выход "бежевой книги" Федерального резерва, запасы нефти
Чт 20.04 Япония: торговый баланс
    США: рынок труда
    Еврозона: индекс потребительской уверенности
Пт 21.04 США: количество буровых установок
    Еврозона: текущий баланс

 



Система Orphus

Сегодня читают

20 окт 2017 Утренний обзор
19 окт 2017 Фьючерс РТСЦена пришла на поддержку, удачный момент для спекулятивных покупок
19 окт 2017 Утренний обзор
18 окт 2017 Утренний обзор
17 окт 2017 ФСК ЕЭСЦена пока стоит на месте, но движение может начаться в любой момент

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет