Обзор рынка

Зарубежные рынки

Геополитика продолжает задавать тон на рынках. Риск нанесения удара США по КНДР снизился, однако, инвесторы будут оценивать итоги референдума в Турции и предстоящий в выходные 1-й тур президентских выборов во Франции.
В Турции прошел референдум, в результате которого Президент Турции получил неограниченные полномочия. На фоне итогов референдума турецкая лира укрепилась на 2%.

Азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне, игнорируя сильные данные из Китая. Статистика ВВП Китая оказалась лучше ожиданий, показав рост 6,9%.

Спрос на защитные активы продолжает оставаться устойчивым: йена продолжает укрепляться, золото торгуется у отметки 1291,8 долларов за тройскую унцию.

В пятницу состоится заседание ОПЕК, где будет обсуждаться пролонгация договора об ограничении добычи нефти.

Российский рынок

Рубль. Стабильные цены на нефть и предстоящий налоговый период продолжают поддерживать рубль.

В пятницу на опасениях, что КНДР проведёт испытания ядерного оружия или запуск баллистической ракеты по случаю годовщины со дня рождения основателя государства, США пригрозили ответными экономическими или военными мерами в случае провокации со стороны Северной Кореи, а замминистра иностранных дел КНДР заявил, что его страна будет воевать в случае превентивного удара США. Китай предупредил о катастрофических последствиях возможной войны на Корейском полуострове. В связи с вновь накалившейся геополитической обстановкой и на общем негативном фоне с мировых площадок накануне и российские индексы в пятницу торговались в красной зоне. ММВБ и РТС потеряли за день по 1,5%.

Акции Полиметалла выросли на 3,7% на новостях о том, что компания может направить весь свободный денежный поток на выплату дивидендов. Также в лидерах роста пятницы были НМТП (+5,07%) и М.Видео (+1,80%).

Хуже всех показали себя акции электроэнергетического, нефтегазового и добывающего секторов: ОГК-2 (-4,15%), Россети (-3,40%), Сургутнефтегаз (ао -2,12%, ап -3,24%), Башнефть (ао -2,83%, ап -2,00%), ИнтерРАО (-2,32%), НОВАТЭК (-2,13%), РусГидро (-2,32%), Мечел (ао -2,87%, ап -3,00%), Распадская (-2,93%).

Компании

Группа НМТП опубликовала операционные результаты за 1К17. Общий грузооборот за первые три месяца 2017 года вырос на 0,7% г/г до 37,3 млн тонн, при этом наибольший рост продемонстрировал оборот навалочных грузов (+20,7% г/г) за счёт увеличения перевалки зерна (+48,5% г/г) и угля (+32,1% г/г). Объём перевалки наливных грузов снизился на 0,8% г/г (сырая нефть -0,9%, нефтепродукты -1,4%, КАС +42,3%, растительные масла +40,7%). Грузооборот генеральных грузов уменьшился на 6,3% г/г (чугун и чёрные металлы -7%, лесные грузы -20,6%, цветные металлы +1,4%, скоропортящиеся грузы +88,9%). Контейнерооборот вырос на 8,9% г/г. Объём перевалки прочих грузов сократился на 58,2% г/г. За март наблюдался рост по всем категориям грузов, обусловленный обработкой ранее накопленных грузов из-за действий в феврале неблагоприятных погодных условий.

Согласно Ведомостям Минфин планирует в этом году получить за 20% НМТП около 30 млрд рублей в ходе приватизации, что предполагает премию в 20% к текущим котировкам. Поскольку приватизация ВТБ в этом году невозможна, Минфин ищет замещение. Мы полагаем, что для подготовки к приватизации, претензии ФАС к компании могут быть сняты.

Совет директоров Интер РАО одобрил участие в санации банка Пересвет. Компания приобретёт 15-летние конвертируемые субординированные облигации банка с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. На счетах в Пересвете у Интер РАО было 18,7 млрд руб. Ранее компания сообщала, что наиболее вероятный сценарий реструктуризации долга банка состоял бы в переводе 85% задолженности в конвертируемые облигации и возвращении оставшихся 15% в течение года.

Планировавшееся с середины прошлого года размещение акций Полюса может состояться в ближайшее время. Компания планирует разместить 10% в виде акций на ММВБ и в виде ГДР на Лондонской бирже в мае-июне. Полюс готов предложить инвесторам до 25% акций, но пока решает, разбивать ли размещение на два этапа (сначала 10%, затем 15%). Компания надеется получить за 10% 1 млрд долл. Также китайския инвестиционная компания Fosun договорилась о приобретении 20-25% акцию Полюся за сумму до 2 млрд долл. Максимальный пакет, который может купить Fosun, – 25% плюс одна акция.

Продажи НЛМК за 1К17 сократились на 11% г/г до 3,68 млн тонн. Производство стали составило 4,21 млн тонн (+4% г/г) при загрузке мощностей на 96%.

ЦБ получил уведомление об обязательной оферте на выкуп акций М.Видео у миноритариев по цене $7 за акцию. Курс доллара установлен на уровне 56,9364 руб., срок принятия оферты - 71 день. Абсолютная доходность с учётом пятничной цены закрытия составляет 5%. За пятницу бумага прибавила 1,8%.

На этой неделе РусалФосАгро и группа ПИК представят операционные результаты за 1К17. Понедельник – выходной день на европейских площадках и в Гонконге в связи с Пасхой. По России выйдет статистика промышленного производства.
 

Рыночные индикаторы


 

Календарь корпоративных событий

17-21.04 Русал: операционные результаты 1К17
  ФосАгро: операционные результаты 1К17
  Группа ПИК: операционные результаты 1К17
17.04 Абрау-Дюрсо: финансовые результаты 2016
18.04 КАМАЗ: финансовые результаты 2016
  ММК: операционные результаты 1К17
19.04 Полиметалл: операционные результаты 1К17
20.04 Сургутнефтегаз: финансовые результаты 2016
  Северсталь: результаты МСФО 1К17
  Лента: операционные результаты 1К17
  X5: операционные результаты 1К17
  ЕВРАЗ: операционные результаты 1К17
  РусГидро: операционные результаты 1К17
  Московская биржа: день инвестора
  АЛРОСА: операционные результаты 1К17
21.04 Магнит: финансовые результаты 1К17
  НОВАТЭК: ГОСА
  ЮниПро: результаты РСБУ 1К17
  РусАгро: операционные результаты 1К17



Календарь ключевых макроэкономических событий

Пн 17.03 Еврозона: Пасхальный понедельник (праздник)
    Гонконг: Пасхальный понедельник (праздник)
    Россия: промышленное производство
Вт 18.04 США: промышленное производство
Ср 19.04 Еврозона: торговый баланс, инфляция
    Россия: рынок труда, инфляция
    США: выход "бежевой книги" Федерального резерва, запасы нефти
Чт 20.04 Япония: торговый баланс
    США: рынок труда
    Еврозона: индекс потребительской уверенности
Пт 21.04 США: количество буровых установок
    Еврозона: текущий баланс

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных