8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

14 апр 2017 в 10:15:00 Просмотров: 776

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские площадки вновь снизились, несмотря на успешный старт сезона корпоративной отчётности. Отчётность банков превзошла ожидания аналитиков, тем не менее, финансовый сектор был в лидерах снижения. S&P снизился на 0,68%, Dow Jones потерял 0,67%,  NASDAQ  снизился на 0,53%. Индекс компаний малой капитализации Russel2000 вновь снизился на 1%. Вновь в фокусе геополитические риски, после новостей о сброшенной бомбе на Афганистан и напряженности ситуации вокруг Северной Кореи. С учетом длинных выходных, инвесторы опасаются наращивать позиции в рисковых активах. Кроме того, инвесторы озадачены риторикой Д. Трампа относительно слишком сильного доллара и неопределенности перспектив относительно налоговой и финансовой реформ, обещанных президентом США.

Азиатские площадки торгуются под давлением, снижаясь в пределах 1%.

В Китае на следующей неделе выходят данные по ВВП и розничным продажам.

Нефть

В связи с пасхальными выходными в пятницу, Baker Hughes опубликовал данные о количестве буровых установок, которые снова показали рост: общее количество установок выросло на 8 штук, в том числе нефтяных на 11 штук и снижение газовых на 3 штуки. Данные вновь свидетельствуют о том, что добыча нефти в США будет расти. Нефть пока игнорирует данные, оставаясь стабильной.

Российский рынок

Российский рынок открылся в четверг в плюсе на умеренно позитивном фоне после встреч Р. Тиллерсона с С. Лавровым и В. Путиным, однако в условиях неопределённости и в преддверии длинных выходных на основных мировых площадках, а также на фоне укрепляющегося рубля рост быстро замедлился и индексы ушли в красную зону. По итогам дня РТС смог закрепиться в плюсе, прибавив в четверг 1%, ММВБ снизился на 0,2%. Рубль в течение дня укреплялся, в основном на фоне слабости доллара после заявлений Д. Трампа о негативном влиянии слишком дорогой национальной валюты США для экономики страны.

Лучше рынка показали себя энергетики: Россети (ао +2,58%), ОГК-2 (+1,98%), РусГидро (+1,59%), а также обыкновенные акции Мечела (+2,69%) и Башнефти (+1,39%), префы Сургутнефтегаза (+2,39%) и Детский мир (+2,15%).

Аутсайдерами стали префы Башнефти (-4,01%) и Мечела (-2,30%), а также Нижнекамскнефтехим (ао -2,93%, ап -1,98%). 

Компании

Северсталь объявила операционные результаты за 1К17. Выплавка чугуна снизилась на 1% г/г, производство стали сократилось на 2% вследствие планового ремонта конвертеров. Консолидированные продажи стали выросли на 3% г/г, продажи коксующегося угля сократились на 48% г/г. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла до 44% (4 п.п. кв/кв). В 1К17 компания увеличила долю экспортных продаж до 42% (+4 п.п. кв/кв), реагируя на ослабление спроса на внутреннем рынке и снижение активности местных трейдеров. Результаты оказались ожидаемо негативными, акция за день потеряла 0,39%.

Группа Эталон представила операционные результаты за 1К17. Количество контрактов сократилось на 21% г/г, новые продажи по контрактам в натуральном выражении (кв. м) снизились на 15,8% г/г до 114 тыс. кв. м, в денежном – на 20,3% до 10,3 млрд руб. Средняя цена за квадратный метр снизилась на 5,3% г/г, при этом средняя цена за квартирный квадратный метр выросла на 6% по сравнению с 1К16. Доля ипотечных контрактов составила 22% (+2 п.п. г/г), компания ожидает рост этого показателя на фоне снижения процентных ставок. Менеджмент отметил, что показатели соответствовали её ожиданиям, а их снижение по сравнению с 1К16 обусловлено тем, что в первом квартале прошлого года на высокие результаты повлияли покупки, отложенные в 2015 году. Бумаги компании на торгах в Лондоне в моменте прибавляют около 1%.

Группа ЛСР в 1К17 сократила объём заключённых новых контрактов на 34% г/г до 140 тыс. кв. м, при этом в Москве объём контрактов снизился на 54%, в Санкт-Петербурге – на 35%, а в Екатеринбурге вырос на 35%. Стоимость заключённых контрактов сократилась на 36% г/г до 13,5 млрд руб. Снижение показателей объясняется высокой базой 1К16 в связи с аномальным спросом на фоне опасений относительно отмены субсидирования ипотеки. Средние цены реализации выросли в Москве и в Санкт-Петербурге на 8% и на 5%, соответственно. Общая средняя цена снизилась из-за состава проектов, реализуемых в Екатеринбурге, на фоне увеличения его доли в структуре продаж. В течение 1К17 ЛСР ввела в эксплуатацию 81 тыс. кв. м, общий объём реализованных площадей, который отразится в выручке по итогам 1К17, составил 89 тыс. кв. м (+338%).

РусГидро предлагает сократить размер инвестпрограммы на 2017 год на 19% по сравнению с первоначальным планом, до 46,9 млрд руб. При этом CapEx на 2018 год предложено увеличить в 1,7 раза, до 47,6 млрд руб. Новый проект инвестпрограммы направлен в Минэнерго для внесения корректировок в ранее одобренный план.

Сегодня НЛМК опубликует операционные результаты за 1К17. Из макростатистики выйдут данные по инфляции и розничным продажам в США и индустриальному производству в Японии.
 

Рыночные индикаторы



Календарь корпоративных событий

14.04 ФосАгро: операционные результаты 1К17
14.04 Русал: операционные результаты 1К17
14.04 НЛМК: операционные результаты 1К17


Календарь ключевых макроэкономических событий

Пт 14.04 США: инфляция, розничные продажи
    Япония: индустриальное производство


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Фьючерс РТСЦена пришла на поддержку, удачный момент для спекулятивных покупок
Cегодня Утренний обзор
Вчера Утренний обзор
17 окт 2017 ФСК ЕЭСЦена пока стоит на месте, но движение может начаться в любой момент
17 окт 2017 Российский рынок нефтепродуктов, рынок зерна и сахара

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет