Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Дж. Йеллен в своём выступлении вчера отметила, что ФРС выполнила свою посткризисную задачу и переходит к нормализации денежно-кредитной политики. Ставка может быть повышена в июне, в случае, если данные макростатистики будут этому способствовать. Нейтрально.

Сегодня второй день саммита G7. Обсуждение санкций сводится к военному блоку, что не отразится на финансовом рынке. Ожидается, что ясность в данном вопросе внесет визит Р. Тиллерсона в Москву сегодня-завтра.

Американские рынки закрылись нейтрально. Азиатские площадки снижаются: Nikkei теряет 0,5%, Hang Seng теряет 1%, Shanghai comp -0,69%, Kospi -0,4%. 

Рынки взяли паузу, однако, фактор геополитики пока имеет локальное давление.

Мы ожидаем, что публикация корпоративной отчётности США станет основным драйвером для финансовых рынков, в случае отсутствия эскалации конфликта в Сирии.

Российский рынок

Российский рынок в понедельник продолжил снижаться в свете осложнения геополитической ситуации вокруг Сирии. Повышенная волатильность вкупе с низкими объёмами и отсутствием понимания происходящего возникли вчера в преддверии визита госсекретаря Президента США Р. Тиллерсона в Москву 12 апреля, якобы, с неопровержимыми секретными доказательствами причастности России к газовой атаке в Сирии. Кроме того, призывы британской делегации расширить западные санкции, которые должны обсуждаться на саммите G7 в итальянской Лукке, также не внушали оптимизма. Индекс ММВБ потерял по итогам дня 2,43%, РТС упал на 2,62%. Рубль ослаб к бивалютной корзине, однако поддерживающим фактором для фондового рынка и национальной валюты выступили нефтяные котировки, продолжающие движение вверх.

В лидерах падения остались электроэнергетики (РусГидро -6,54%, ТГК-1 -5,71%, ОГК-2 -5,14%, Россети -4,94%, ИнтерРАО-4,92%). Также на фоне снижения цен на металлы в аутсайдерах отметились металлургические компании (Русал -3,4%, НЛМК-3,29%, Северсталь -2,98%).

В положительной зоне сумели закрепиться АВТОВАЗ (ао +0,52% и ап +0,40%), группа ПИК (+0,43%) и М.Видео (+0,11%).

Компании

АЛРОСА реализовала в марте алмазов на 54,2 млн долл., бриллиантов – на 12,4 млн долл. Общий объём продаж за март увеличился на 1% г/г. Увеличение показателей оказалось выше ожиданий, кроме того, по росту продаж алмазов компания обогнала De Beers (42% м/м против 5% м/м). АЛРОСА отметила стабильный спрос практически во всех категориях сырья.

Детский мир увеличил выручку в 1К17 на 26,8% г/г до 20,8 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли на 11,2%, при этом количество чеков увеличилось на 13,3%, в то время как средний чек снизился на 1,9%. В текущем году компания планирует открыть не менее 70 новых супер- и гипермаркетов.

Продажи автомобилей КАМАЗ за 1К17 выросли на 29% г/г и составили 6744 шт. При этом экспортные продажи выросли на 11%, импортные – на 34%. Квартальная выручка увеличилась на 47% г/г до 28,6 млрд руб., CapEx составил 2,5 млрд руб. (+67%).

НОВАТЭК за прошедшую неделю в рамках своей buyback-программы выкупил на открытом рынке ещё 11430 акций (в том числе в форме ГДР).

Также НОВАТЭК опубликовал операционные результаты за 1К17. Производство углеводородов сократилось на 8,5% г/г, при этом добыча природного газа снизилась на 8,8%, добыча жидких углеводородов – на 7,5%. Продажи природного газа увеличились на 5,5% г/г до 18,8 млрд куб. м. Акции компании за понедельник снизились на 3,26%.

Российские авиакомпании в 1К17 перевезли 19,6 млн пассажиров, что на 18,7% больше, чем в 1К16. Грузоперевозки в 1К17 выросли на 23,9% г/г до 249,8 тыс. тонн. Пассажирооборот увеличился на 22,9% г/г, грузооборот – на 24,6% г/г.

Сегодня Полюс Золото опубликует финансовые результаты за 1К17, группа Черкизово проведёт годовое общее собрание акционеров. Из макростатистики выйдут данные по безработице в Великобритании и статистика торгового баланса РФ.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий