Рождественское затишье

Рынки

Мы ожидаем, что российский рынок откроется в минусе на фоне негативной динамики на азиатских площадках.

Во вторник американские и европейские биржи были закрыты по случаю празднования Рождества.

Японские акции упали на 5% во вторник, в результате чего снижение индекса Nikkei по сравнению с октябрьским максимумом достигло более чем 20%. В среду все основные индексы региона продолжают торговаться в красной зоне.

Динамика цены на нефть остаётся отрицательной. Котировки Brent на Московской бирже во вторник снижались до 47 долларов за баррель и закрылись на уровне 49,4 долл/барр. На ICE в среду утром Brent торгуется немного выше 50 долл/барр.

DXY +0,04%, S&P500 futures −0,57%, Brent futures −0,12%.

Новости

Селигдар опубликовал операционные результаты за 9М18. Добыча золота увеличилась на 23% г/г и составила 4,2 тонн. По итогам 2018 года компания планирует произвести 6 тонн золота (+30% г/г). Долгосрочная стратегия, принятая в компании в 2018 году, предполагает выход в течение 7 лет на уровень добычи 10 тонн золота ежегодно.

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24», сообщил, что добыча газа в РФ в 2018 г. достигла 733 млрд куб. м, что на 6% выше прошлогоднего показателя, а экспорт газа вырос на 10% г/г до 246 млрд куб. м.

Газпром ранее объявлял, что планирует добыть по итогам года 495 млрд куб. м газа (+4,9% г/г). Таким образом, на долю Газпрома в 2018 г. приходится около 67% российской добычи газа.

Лукойл в рамках программы обратного выкупа акций с 17 по 21 декабря 2018 г. приобрел свои акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) на 3,96 млрд руб. и 94,9 млн долл., соответственно. С начала программы в сентябре текущего года общий объем выкупа составил 11,98 млн акций (1,6% от общего количества) на сумму 888 млн долл., в том числе в декабре компания потратила на выкуп 411 млн долл.

Совет директоров КАМАЗа утвердил бизнес-план компании на 2019 год, согласно которому объем реализации автомобилей ожидается на уровне 39 тыс. штук. Прогнозируемая на следующий год выручка компании составляет в 197 млрд. руб. (за 1П18 — 78 млрд руб.), чистая прибыль должна достигнуть 500 млн руб. (что ниже соответствующего показателя за 1П18 — 1 млрд руб.) Инвестиции в развитие производства составят до 15 млрд. руб.

С декабря 2018 года Почта России тестирует новый формат работы отделений связи, открыв 10 отделений в гипермаркетах торговой сети Магнит в восьми регионах России: Башкирии, Татарстане, Ростовской, Свердловской, Омской, Московской, Воронежской и Новгородской областях. Пилотный проект продлится до конца 2К19, по информации газеты «Известия» со ссылкой на почтового оператора. По его итогам может быть принято решение о расширении сотрудничества с Магнитом, Почта России также рассматривает возможность открытия своих отделений в магазинах других ритейлеров. В случае продления и расширения сотрудничества с Почтой России Магнит сможет повысить доходы от субаренды помещений и потенциально привлечь дополнительный трафик в свои магазины.

Норильский никель расторг договор с ботсванской BCL Group о продаже ей своих африканских активов, в том числе 50% доли участия в совместном предприятии Nkomati. Уведомление об этом было направлено в адрес BCL 20 декабря 2018 г. Компания не требует от BCL выкупа акций Nkomati, но продолжит добиваться возмещения значительных убытков, понесенных в связи с неисполнением BCL ее обязательств по договору.

По данным Росавиации за 11 месяцев российские авиаперевозчики обслужили 688 тысяч пассажиров (+10% г/г). Процент занятости кресел и коммерческой загрузки увеличился по сравнению с тем же периодом 2017 года до 84,2% (+0,7%) и 68,1% (+1,1%) соответственно.

Рост перевозок Аэрофлота за 11М18 был ниже среднего по рынку и составил 8% г/г, авиакомпания Победа показала существенный рост — 58,2% г/г, Россия же уменьшила количество перевозок на 0,3%, показатель по группе вырос на 10% до 51,37 млн чел. Процент занятости пассажирских кресел группы продемонстрировал увеличение на 1,2 п.п. г/г.

Яндекс получил разрешение от Министерства транспорта Израиля на испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Это уже третья страна после России и США, в которой беспилотник Яндекса появится на улицах города.

Рыночные индикаторы

Макроэкономические события