Обзор рынка
Зарубежные рынки
В пятницу ФРС оставила ставку без изменений на уровне 2-2,25%, как и ожидалось. Вслед за падением нефтяных котировок негативную динамику показали все ведущие мировые площадки кроме немецкого DAX.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье рекомендовал странам-участницам скорректировать добычу в связи с риском переизбытка предложения к концу года, однако, без указания конкретных объемов. При этом Саудовская Аравия сообщила о снижении своих поставок нефти в декабре.
Российский рынок
Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 1,44% на фоне падения нефтяных котировок и негативной динамики международных рынков. Индекс РТС потерял 2,93% под давлением снижения рубля к доллару.
Позитивную динамику показали НЛМК (+3,2%), Полюс (+2,3%), ММК (+1,8%), Сургутнефтегаз (ап +1,7%), Северсталь (+1,3%).
Хуже рынка были Сбербанк (ао −3,5%), Аэрофлот (-3,4%), МосБиржа (-3,2%), Газпром нефть (-3,2%), Лента (-3,1%).
Новости
Татнефть сообщила о росте добычи нефти за 10М18 на 0,9% г/г до 24,35 млн т. Объем переработки сырья на комплексе ТАНЕКО составил 7,74 млн т (+8,7% г/г).
АЛРОСА в октябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 242,8 млн долл. (-28% г/г). За 10М18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении выросли на 6% г/г до 3,9 млрд долл. Компания ожидает, что спрос в сегменте недорогого мелкоразмерного сырья стабилизируется в декабре 2018 — 1К19, объем продаж в натуральном выражении по итогам 2018 г. снизится до 37-38 млн карат, а в денежном исчислении превысит показатели прошлого года.
Криптовалюты
Майнинговая ферма площадью свыше 2500 кв. м. запущена в Канаде. В восьми городах США появились виртуальные памятники Сатоши Накамото. Биткоин упал до 6453 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 52,4%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 212 млрд долл.
Рыночные индикаторы
Календарь предстоящих событий
Дата |
Компания |
Событие |
Пн, 12 ноября |
Русагро |
Результаты МСФО 3К18 |
|
Мосэнерго |
Результаты МСФО 3К18 |
Вт, 13 ноября |
Юнипро |
Результаты МСФО 3К18 |
|
О'Кей |
Операционные результаты 3К18 |
|
MSCI индекс |
Полугодовой пересмотр |
Ср, 14 ноября |
Интер РАО |
Результаты МСФО 3К18 |
|
Qiwi |
Результаты МСФО 3К18 |
Чт, 15 ноября |
Luxoft |
Результаты МСФО 3К18 |
Пт, 16 ноября |
ТМК |
Результаты МСФО 3К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Дата |
Страна |
Событие |
Пн, 12 ноября |
Япония |
Индекс цен производителей |
Вт, 13 ноября |
ЕС |
Индекс настроений ZEW |
|
Россия |
ВВП |
Ср, 14 ноября |
США |
ИПЦ, Ипотечные заявки, запасы нефти |
|
ЕС |
ВВП, промышленное производство, занятость |
|
Япония |
ВВП, промышленное производство |
|
Россия |
ИПЦ |
Чт, 15 ноября |
США |
Розничные продажи |
|
ЕС |
Торговый баланс |
|
Россия |
Золотовалютные резервы |
Пт, 16 ноября |
США |
Промышленное производство |
|
ЕС |
ИПЦ |
|
Россия |
Промышленное производство |