Нефть растёт, акции подверглись «эффекту пятницы»

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские акции завершили худшую неделю за месяц, в то время как распродажа в гособлигациях продолжилась на фоне последних данных по занятости и ожидания повышения ставок. Восемь из одиннадцати секторов индекса S&P 500 были в минусе, в лидерах падения были технологические акции вслед за бумагами Intel после сообщений о расследовании возможных кибератак Китая против США. На фоне этих новостей китайские бенчмарки были среди аутсайдеров АТР, другие индексы региона также были в минусе.

Нефть

Нефть показывает недельный рост на фоне опасений о том, что Саудовская Аравия и Россия не смогут достаточно нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращающийся из-за санкций экспорт из Ирана.

Российский рынок

На фоне отрицательной динамики на внешних площадках и в преддверии выходных инвесторы предпочли воздержаться от покупок: Индекс МосБиржи потерял −0,57%, РТС снизился на −0,12%.

В лидерах роста были Газпром (+1,2%), ЛСР (+0,6%), Газпром нефть (+0,4%), Транснефть (+0,3%) и Мечел (ао +0,3%).

Аутсайдерами стали Русал (-3,5%), АФК Система (-3,3%), QIWI (-2,9%), ФСК ЕЭС (-2,6%) и X5 (-2,4%).

Новости

РФПИ, Фосагро и индийская государственная корпорация Indian Potash Ltd (IPL) совместно инвестируют в производство минеральных удобрений в России и Индии. Согласно сообщению РФПИ, в рамках соглашения стороны рассмотрят возможность совместной реализации инвестиционных проектов в секторе производства минеральных удобрений, включая строительство производственных мощностей и сопутствующей инфраструктуры, а также внедрение передовых технологий в России и Индии. Соглашение также предусматривает поставки минеральных удобрений Фосагро индийским партнёрам в объёме до 2 млн т в 2019-21 гг.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 9М18 по РСБУ. Чистый процентный доход банка увеличился на 5,2% до 939,0 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 22,1% до 311,7 млрд руб. Операционные доходы в целом до вычета резервов увеличились до 1,36 трлн руб. (+10,5% г/г), а расходы по совокупным резервам сократились на 11,8% до 218,7 млрд руб. за счёт восстановления резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. Чистая прибыль за 9М18 составила 612,7 млрд руб. (+23,6% г/г), в том числе за сентябрь 72,1 млрд руб. Активы банка в сентябре увеличились на 0,5% до 25,4 трлн руб. в связи с ростом кредитов клиентам. Базовый и основной капитал Сбербанка в сентябре не изменились и составили по оперативным данным 3,19 трлн руб. Общий капитал увеличился до 4,06 трлн руб. (+3,7% м/м) за счёт прибыли и изменения методологии в связи с вступлением в силу нового положения Банка России.

По информации ТАСС со ссылкой на материалы РЖД, экспорт Русала в сентябре 2018 г. снизился на 8,6% м/м до 264,4 тыс. т, при этом рост к сентябрю прошлого года составил 13%. За 9М18 объем экспорта Русала сократился несущественно — на 0,6% г/г до 2,09 млн т.

Глава Интер РАО Борис Ковальчук в рамках Российской энергетической недели заявил, что компания ожидает в 2018 г. прироста по выручке и EBITDA относительно 2017 г. за счет повышения эффективности, покупки новых активов и завершения программы ДПМ. Компания может закрыть сделку по выходу из капитала Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане в этом году.

Менеджмент Магнита пришёл к выводу, что наиболее оптимальным решением по улучшению складской и логистической инфраструктуры бизнес-направлений «Магнит Косметик» и Аптеки является приобретение «СИА Групп». Основные условия предлагаемой сделки: цена не более 5,7 млрд. руб., уплачиваемая Магнитом его собственными акциями; обязательство продавца («lock-up») не продавать акции Магнита, полученные продавцом, в течение не менее чем трёх лет после завершения приобретения; предоставление стандартных заверений, гарантий и соглашения о возмещении потерь («indemnity»). Совет директоров ритейлера поддержал предложение. Компания считает, что, принимая во внимание ожидаемую синергию в части выручки и затрат, а также возможности рефинансирования текущего долга «СИА Групп», расчётная стоимость СИА значительно превышает согласованную стоимость сделки, а предполагаемая структура сделки минимизирует риски приобретения и интеграции активов «СИА Групп», так как обеспечивает совпадение интересов всех сторон сделки в долгосрочном росте капитализации Магнита. Совет директоров также одобрил изменение программы обратного выкупа акций Магнита. Помимо реализации долгосрочной программы мотивации приобретённые в рамках программы акции будут направлены на оплату приобретения «СИА Групп» в совокупном размере не более 5,7 млрд руб. Совет директоров принял решение об увеличении общего объёма средств, направленных на выкуп акций в рамках buyback, на 5,7 млрд рублей до 22,2 млрд руб.

Тандер 4 октября купил 55 261 акцию Магнита (0,005422%) в рамках buyback. Всего с начала программы было приобретено 1 103 649 акций (1,08295%).

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Календарь ключевых макроэкономических событий